用途
Bloks 是一款面向金融顾问的 AI 关系智能平台，被其官方称为“Un-CRM”（反传统 CRM）。传统 CRM 是需要用户自行填写的档案柜，而 Bloks 的定位是自我填充并进一步完成后续工作。它面向希望减少手动数据录入、把更多时间投入客户关系的理财顾问及其团队。
主要能力
根据官方资料，Bloks 可从顾问团队的会议、通话、邮件和文档中获取信息，也从同事记录以及关于客户公开来源的信息中补充资料，并让这些内容自动保持更新。官方列出的能力包括：
- 自我维护的客户档案，无需人工录入；
- 每次会议前自动准备简报；
- 无需会议机器人入会的自动会议记录，支持 Teams、Zoom、Meet、Webex 及线下会议；
- 自动追踪每一项承诺事项；
- 自动起草跟进内容，包括记录、摘要和邮件；
- 根据谈话内容自动填写表单；
- KYP 信函与合规支持，提供证据而非依赖回忆；
- 让现有 CRM 保持最新，无需重新录入；
- 提供机构级记忆，记录属于整个实践机构而非某个在场的人。
官方还提到，Bloks 可独立使用，也可与 Salesforce、Wealthbox、Equisoft、Pipedrive、Laylah、Maximizer、Cloven 等 CRM 并行运行并自动保持同步。
使用方式
官方表示无需设置、无需培训，并可选配专属团队引导。使用 Bloks 的顾问可将会议、通话、邮件和文档接入系统，Bloks 在其后台完成归档、表单填写和后续跟进，而无需在会议中放置机器人。用户可以搜索或询问关于某位客户的任何信息，如退休计划变化、资金安排、家庭事项等。
适用场景
主要面向金融顾问及其助理团队，尤其是希望减少 CRM 手动维护、避免遗漏承诺事项、自动准备会议材料和跟进邮件的理财业务。官方引用了多位顾问的使用反馈，并提到典型用户可能因此停用单独的 AI 记录工具、CRM、任务管理器和 AI 助手。
限制与合规
Bloks 已获 SOC 2 Type II 认证，符合 PIPEDA 和魁北克第 25 号法律，数据存放在加拿大，数据在静止和传输时均加密，客户数据不用于训练 AI 模型，且每位客户需单独授权。用户可以单独或整体导出客户记录，以其他系统可读取的格式保存。官方强调数据归用户所有，无论是否继续使用。
定价
官方公布的付费方案为：Bloks Companion 每位顾问每月 89 美元（按年计费）；Bloks Un-CRM 每位顾问每月 149 美元（按年计费）；助理席位每月 69 美元起（按年计费）。提供免费试用。
背景
官方介绍其团队有二十年构建生产力软件的经验，曾开发 Tungle（后被 BlackBerry 收购）和 Foko（后归 WorkForce Software，现属 ADP），并曾是 Mila 的驻场创始人，入选加拿大 ALL IN 百强 AI 与科技初创企业。其他如具体集成配置细节、支持的更多平台、非加拿大地区的合规情况等，资料中暂未提供。
