Proposify 是一款面向销售团队的提案管理平台，核心目标是从对话到成交，帮助团队快速创建、跟踪并签署专业且品牌化的提案，同时提升成交率。
用途 Proposify 用于管理销售文档全流程，包括提案、报价、电子签名和合同。它适用于顾问、景观、清洁、建筑等行业，以及销售、营销和运营角色。
主要能力
- 创建与发送：通过拖拽式编辑器制作品牌化的提案和报价，支持无限模板，可创建并共享模板、区块和图片。
- 自动化工作流：利用模板、AI、自动化和团队协作工具简化文档流程，支持通过预构建连接器或工作流构建器设置自动化。
- 跟踪与成交：实时监控提案互动，当潜在客户打开提案时收到通知，查看各章节停留时间的详细分析，从而调整跟进策略。
- 电子签名：所有套餐均支持法律认可的电子签名，签名速度可提升 3 倍，潜在客户可在任意设备随时签署。
- 数据集成：从 CRM 直接拉取数据，减少人为错误，并可锁定重要提案元素防止被修改。与主流 CRM、发票平台及 Zapier 等集成，支持 API 自定义集成，SSO 兼容 Salesforce、Okta、Azure。
- 内容与权限控制：集中式内容库，可自定义内部字段，按角色限制用户操作，可设置基于交易规模和折扣大小的审批触发条件，适合多单元业务（如特许经营）的独立实例管理。
- 客户成功：提供周一至周四 8:00-20:00 EST、周五 8:00-16:00 EST 的支持，包括电话指导、专属客户成功经理、高级故障排除、自动化设置以及内部设计师定制模板服务。
使用方式 用户可免费开始试用。通过拖拽式编辑器选择或自定义模板来创建品牌化文档，利用内容库快速复用区块，通过表单输入收集潜在客户信息，允许其调整数量或可选附加项。文档可通过映射域名（如 proposals.yourdomain.com）发送，避免显示 proposify 字样。可生成与数字版一致的 PDF，并导出所有文档的完整可筛选表格。协作人员仅能访问特定提案，可编辑或审批但不能创建和发送。
适用场景 适合希望标准化提案流程、减少审批瓶颈、避免因小错误丢失大单的销售团队。尤其适合需要快速生成大量专业文档、跟踪客户互动并加速签署的行业。
限制 关于具体定价、套餐价格、AI 功能的详细说明、支持的平台数量或具体效果承诺，资料中暂未提供。
