用途
Swiftgum 的 Reconcile 产品用于自动化财务报告的编制过程。它面向需要定期产出财务报告的团队,从会计系统、CRM、发票工具、BI 工具、CSV 导出和 Google Sheets 中采集数据,通过交叉比对和预设规则,生成可交付的财务文件,并记录各项控制与调整,便于复核和审计。
主要能力
- 数据汇集:从会计、发票、CRM、BI、CSV 导出以及 Google Sheets 等现有工具中获取所需数据。
- 数字核对:交叉比对不同来源,应用数据调整规则,使会计、销售与运营数据之间的差异显现出来。
- 异常识别:将需要人工确认的情况(如无法解释的差异、缺失数据、敏感调整、来源不一致)集中到一个复核队列中。
- 交付文件生成:生成最终的 Google Sheet,包含数字、差异明细、已确认的决策以及所执行控制的日志。
使用方式
官方资料显示,Reconcile 重接团队的周期性财务文件,自动完成数据准备、异常识别和控制记录,而财务验证仍由用户负责。用户不需要更换表格工具,而是获得一个每月产出正确数字、控制项和解释的可靠流程。最终交付物为一份可直接用于月度复核的 Google Sheet,可分享给管理层、投资者或审计师,替代多个中间文件。
适用场景
- 需要每月编制财务报告,且数据分散在会计、发票、CRM、BI 等多个系统中的财务团队。
- 需要向 COMEX、投资者或审计师提供文件,并要求有清晰控制日志和审计追踪的场景。
- 希望将耗时的手工数据提取和调整转化为可重复、可追溯流程的团队。
限制
官方资料未提供关于定价、收费模式、支持平台的具体列表、集成接口数量、部署方式、语言支持或用户评价等信息,这些内容暂未提供。