Holistiplan

Holistiplan 是一款面向财务顾问和税务专业人士的获奖税务规划软件，目标是简化并扩展财务规划中的税务、保险与遗产规划流程。\n\n用途：帮助财务专业人士为客户梳理税务文件，评估罗斯转换、节税提取、慈善捐赠等情境下的税务影响，并快速识别保险覆盖缺口、制定避免遗嘱认证和降低遗产税、继承税与资本利得税的计划。\n\n主要能力：官方称其 OCR 算法可在约 45 秒内解析税务文件，将数字转化为可视化结果，并可按美元精度预测税务影响与负债；支持保险规划（扫描房屋、汽车和伞险保单）、遗产规划，以及平台集成。产品强调单一平台内提供较完整的规划工具，包含 Tax Report、Range Calc、差值列切换等功能，用于比较不同决策情景。\n\n使用方式：官方提供七天免费试用，并可联系团队进行演示；客户包括财务顾问与税务专业人士。具体注册、定价和集成步骤暂未提供。\n\n适用场景：财务顾问向客户提供税务规划服务、非税务专业人士理解客户税务状况、保险与遗产规划辅助决策。\n\n限制：资料未提供具体定价、收费、支持平台、数据安全细节或完整功能清单；部分宣传性表述（如客户评价、获奖年份）属于官方来源，未独立核实。