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People.ai setup

People.ai setup 是 People.ai 提供的配置向导页面,用于将 People.ai 与 Salesforce 及邮件和日历系统进行连接集成。该页面引导用户完成与 People.ai 相关的安装与授权步骤,包括连接电子邮件和日历系统、将 People.ai 实例与 Salesforce 对接,以及安装所需的 Salesforce 托管包。据页面说明,People.ai 可通过其 Web 应用与 Salesforce 无缝集成,自动捕获并关联业务活动、联系人、商机和客户账户,并提供三种集成选项,用户可据此设置所需的配置文件和权限。

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工具介绍

用途:People.ai setup 是一个配置向导页面,面向需要将 People.ai 与 Salesforce 及电子邮件、日历系统集成的人员。页面提供分步指引,帮助用户完成 People.ai 相关连接与安装工作。

主要能力:

  • 连接电子邮件和日历系统到 People.ai。
  • 将 People.ai 实例与 Salesforce 连接。
  • 安装所需的 Salesforce 托管包(managed package)。
  • 据页面描述,People.ai 可安全地与 Salesforce 连接,捕获并关联业务活动、联系人、商机和账户。
  • Salesforce 托管包提供自定义字段、触发器、组件、报告、权限集和 Apex 类。
  • 页面提到提供三种集成选项,并要求设置所需的配置文件和权限。

使用方式:

  • 通过配置向导逐步操作,依次完成邮件与日历系统连接、Salesforce 对接以及托管包安装。
  • 邮件集成方面,页面描述为:连接电子邮件账户、创建组织单元、安装市场应用、授权连接并分析活动数据。

适用场景:

  • 需要在 Salesforce 中统一捕获和关联业务活动、联系人、商机及账户的企业或团队。
  • 需要将电子邮件和日历数据接入 People.ai 以进行活动数据分析的用户。

限制:

  • 具体价格、收费模式、平台支持范围、实施效果等资料暂未提供。
  • 页面未说明向导各步骤的详细操作细节或所需权限的具体名称。

其它信息:版权信息显示为 Copyright © 2016-2023 People.ai Inc. All rights reserved. 页面包含隐私政策链接。