CPA Pilot 是面向美国注册会计师（CPA）、税务师（EA）和税务事务所的 AI 税务助手，定位为以 CPA 为核心的一体化 AI 工作空间。
用途 CPA Pilot 旨在帮助税务专业人士自动化税务研究、客户沟通及营销等任务。其覆盖报税季审查、延期工作、IRS 通知研究、税务预测、客户邮件回复、实体规划以及年终咨询等工作流程。
主要能力 CPA Pilot 提供 10 个专为税务专业人士设计的内置 AI 工作流：
- 税务申报审查引擎：上传申报表及支持文件，在合伙人签字前标记审查问题、风险和不一致之处。
- 1040 税务申报摘要：从上传的个人税务申报表生成可直接交付客户的摘要，清晰、专业且快速。
- 企业税务申报摘要：将企业税务申报表总结为更清晰的审查和客户沟通备注，支持 1120、1120-S 和 1065。
- 客户税务组织器：将上一年的申报表转化为税务组织器，包含文件请求和客户问题，几分钟内即可发送。
- 起草客户邮件回复：粘贴客户邮件，获得经过研究且专业的回复草稿，减少回复时间和来回沟通。
- 税务研究：询问联邦或州税务问题，获得结构化的研究支持，并附相关法典章节和引用。
- 税务规划：生成长远税务规划思路和面向客户的规划备注，为咨询对话提供结构化支持。
- 税务预测：根据收入、实体、扣除或规划变化模拟税务影响，针对任何客户情况运行情景分析。
- 实体选择向导：根据客户情况比较 Schedule C、LLC、S-Corp 和 C-Corp 选项，并输出结构化对比结果。
- 税务软件导入助手：将上传的 PDF、Excel 或 CSV 数据映射到税务软件就绪的字段，并在数据录入前标记导入问题。
使用方式 用户可在一个统一的 AI 工作空间内上传税务申报表和相关文件，随后调用上述各类 AI 工作流。例如：上传申报表以进行审查或生成摘要；粘贴客户邮件以生成回复草稿；输入税务问题进行联邦或州税务研究；通过输入收入、实体、扣除等参数运行税务预测；上传 PDF、Excel 或 CSV 文件进行数据映射。
适用场景 CPA Pilot 适用于报税季的申报审查、延期处理、IRS 通知研究、税务预测、客户邮件回复、实体规划以及年终咨询等工作。其宣传资料称其面向美国 CPA、EA 和税务事务所，可自动化税务规划、税务研究、邮件及工作流，并改善客户关系。
限制 当前资料未提供关于定价、免费试用、支持语言、平台兼容性、数据安全与隐私政策、集成税务软件具体名称、准确率或效果等方面的信息，暂未提供。
