7assets

7Assets 是一个面向家族办公室、资产管理和私人银行的数字化财富管理平台，定位为“数据机器”而非简单仪表盘。它通过 AI 驱动的自动化流程，持续处理财富数据，帮助团队从数据维护中解放出来，专注于咨询和决策。

用途

平台旨在解决多资产类别、多托管银行环境下的数据碎片化问题。用户可以通过统一界面管理现金、证券、房地产、私募股权/风险投资/对冲基金、加密货币、贵金属、艺术品、收藏品等资产，实现合并资产视图、自动银行对账、交易分类和报告生成。

主要能力

• 自动同步与对账：连接超过 2500 家银行和托管机构接口，每晚自动同步头寸、处理价格偏差、拆股和公司行动，无需 CSV 上传或手动维护。
• 多资产覆盖：支持证券、ETF、房地产（含现金流分析）、私募股权/风险投资/对冲基金（资本调用、分配、IRR、倍数）、加密货币、大宗商品、权益等，提供合并视图。
• 自动估值与报告：内置所有流动资产的定价数据，无需额外数据许可；自动生成白标客户报告、资产负债表和绩效概览。
• 白标与多租户：支持自定义品牌、客户门户，数据库级租户隔离。
• 安全与合规：托管在德国，端到端加密，支持多因素认证，定期渗透测试，符合银行级安全标准。

使用方式

1. 在官网注册账户或预约演示。
2. 连接数据源：自动连接银行、SFTP 或托管文件。
3. 系统夜间自动对账、分类交易、更新估值并标记异常。
4. 次晨即可查看合并视图、生成报告并通过客户门户分享。 平台目前以网页端为主，移动应用正在规划中。

适用场景

• 家族办公室管理多个资产类别和托管银行。
• 资产管理者需要自动化报告和客户门户。
• 私人银行寻求高效的数据整合和咨询支持。
• B2C 用户也可使用，但核心功能偏向 B2B。

限制

• 平台主要面向 B2B，个人用户功能可能有限。
• 移动应用暂未提供。
• 具体定价和收费模式未在资料中说明，暂未提供。