用途：在月度投资盘点时执行，对全部投资项目进行盘点、市值更新、浮盈/浮亏分析与风险识别，输出投资组合健康度报告。
主要能力：从 [INVEST]/[MARKET]/[ERP] 获取投资项目清单、投资成本、账面价值、持股比例、市值/估值等字段；按股权投资（上市、非上市、基金）、固定资产投资、金融投资分类盘点；汇总浮盈/浮亏金额与比率，识别浮盈最大、浮亏最大及须关注项目；评估行业与地域分散度、海外投资敞口、非上市投资占比等流动性风险；生成含概览、分类分布、浮盈浮亏分析、须关注项目、风险敞口评估和下月关注事项的报告，并标注置信度与数据来源。
使用方式：首次使用时读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（投资分类、评估标准、风险敞口限制）。触发示例包括审查投资组合配置是否过度集中、分析理财到期是否续投、计算整体收益率并与基准对比。
限制：具体阈值（如浮亏金额、行业敞口比例、海外投资占净资产比例、连续无改善月数）由配置决定，资料未给出固定数值；升级触发条件包括单一项目浮亏超限、单一行业敞口超限、海外投资超净资产比例、须关注项目连续多个月无改善。资料未提供安装命令、收费、平台支持等信息。