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On first use: Read ../../CLAUDE.md to obtain scenario-level configuration (investment classification/evaluation criteria/risk exposure limits).
/investment-portfolio-review — Investment Portfolio Review
Examples
→ Example: The user says "Help us review our current investment portfolio allocation and check whether there is excessive concentration." The system should invoke this skill and perform investment portfolio concentration analysis.
→ Example: The user says "A wealth management product is about to mature. Help me analyze whether to reinvest." The system should invoke this skill and evaluate the wealth management reinvestment decision.
→ Example: The user says "Help us look at the overall return rate of the investment portfolio and how it compares with the benchmark." The system should invoke this skill and calculate the investment portfolio return and benchmark comparison.
Step 1: Obtain investment data
Obtain investment data from [INVEST]/[MARKET]/[ERP]:
□ 投资项目清单：全部 [X] 个
□ 投资成本合计：[XXX万]
□ 账面价值合计：[XXX万]
□ 获取字段：
被投公司 | 投资成本 | 账面价值 | 持股比例 | 市值/估值
Step 2: Classified inventory of investment projects
Equity investment projects:
□ 上市公司：[X] 个
- [公司A]：[XXX万]（持股 [X]%）— 市值 [XXX万] — 浮盈/浮亏 [±XXX万]
- [公司B]：[XXX万]（持股 [X]%）— 市值 [XXX万] — 浮盈/浮亏 [±XXX万]
□ 非上市公司：[X] 个
- [公司C]：[XXX万]（持股 [X]%）— 估值 [XXX万] — 浮盈/浮亏 [±XXX万]
- [公司D]：[XXX万]（持股 [X]%）— 估值 [XXX万] — 浮盈/浮亏 [±XXX万]
□ 基金项目：[X] 个
- [基金A]：[XXX万] — 净值 [XXX万] — 浮盈/浮亏 [±XXX万]
Fixed asset investment:
□ 在建工程：[XXX万]
□ 设备投资：[XXX万]
□ IT 系统：[XXX万]
□ 其他：[XXX万]
Financial investment:
□ 理财产品：[XXX万]
□ 债券：[XXX万]
□ 股票/基金：[XXX万]
Step 3: Unrealized gain/loss analysis
Unrealized gain/loss summary:
□ 投资成本合计：[XXX万]
□ 当前市值/估值合计：[XXX万]
□ 浮盈/浮亏：[±XXX万]
□ 浮盈/浮亏率：[±X%]
□ 浮盈项目：[X] 个（[XXX万]）
□ 浮亏项目：[X] 个（[XXX万]）
□ 平价项目：[X] 个
Major unrealized gain/loss projects:
□ 浮盈最大：[公司A] — [±XXX万]（[±X%]）
□ 浮亏最大：[公司B] — [±XXX万]（[±X%]）
□ 须关注浮亏项目（> [X] 万）：
- [公司B]：[浮亏 XXX万] — 原因 [描述]
- [公司C]：[浮亏 XXX万] — 原因 [描述]
Step 4: Risk exposure assessment
Industry/geographic diversification:
□ 单一行业最大敞口：[行业A] — [X]%（< [X]% 限制）
□ 单一地域最大敞口：[地区A] — [X]%（< [X]% 限制）
□ 海外投资敞口：[XXX万]（< 净资产 [X]%）
□ 风险敞口评估：[✅ 合规 / ⚠️ 接近限制 / 🔴 超限]
Liquidity risk:
□ 非上市投资占比：[X]%（高流动性风险）
□ 须关注非上市项目退出可能性
□ 是否有锁定期/退出限制
Step 5: Generate investment portfolio review report
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投资组合复盘报告
盘点日期：[YYYY-MM-DD]
报告日期：[YYYY-MM-DD]
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【投资组合概览】
□ 投资项目总数：[X] 个
□ 投资成本合计：[XXX万]
□ 账面价值合计：[XXX万]
□ 当前市值/估值：[XXX万]
□ 浮盈/浮亏：[±XXX万]（[±X%]）
【投资分类分布】
□ 股权投资：[XXX万]（[X%]）
□ 固定资产投资：[XXX万]（[X%]）
□ 金融投资：[XXX万]（[X%]）
□ 其他：[XXX万]（[X%]）
【浮盈/浮亏分析】
□ 浮盈项目：[X] 个，合计 [+XXX万]
□ 浮亏项目：[X] 个，合计 [-XXX万]
□ TOP 浮盈：
- [公司A]：[+XXX万]（[+X%]）
- [公司B]：[+XXX万]（[+X%]）
□ TOP 浮亏：
- [公司C]：[-XXX万]（[-X%]）
- [公司D]：[-XXX万]（[-X%]）
【须关注项目】
□ 🔴 重大浮亏（> [X] 万）：
- [公司C]：
- 浮亏：[XXX万]（[-X%]）
- 原因：[...]
- 当前市值：[XXX万]
- 建议措施：[...]
- [公司D]：[同上]
□ ⚠️ 浮亏接近止损线：
- [公司E]：
- 浮亏：[XXX万]（[-X%]）
- 止损线：[XXX万]
- 距止损：[XXX万]
- 建议措施：[...]
【风险敞口评估】
□ 行业分散：[✅ 合规 / ⚠️ 接近限制 / 🔴 超限]
□ 地域分散：[✅ 合规 / ⚠️ 接近限制 / 🔴 超限]
□ 海外投资：[✅ 合规 / 🔴 超限]
□ 流动性风险：[✅ 可接受 / ⚠️ 关注 / 🔴 高风险]
【下月关注事项】
□ [关注事项1] — 原因：[...]
□ [关注事项2] — 原因：[...]
□ 下次复盘日期：[YYYY-MM-DD]
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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
数据来源：[INVEST] / [MARKET] / [ERP]
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Escalation trigger conditions
- Unrealized loss of a single project > [X] ten thousand
- Exposure to a single industry > [X]%
- Overseas investment > [X]% of net assets
- Project requiring attention shows no improvement for [X] consecutive months
Finance Skills — investment-portfolio-review atomic skill