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On first use: Read ../../CLAUDE.md to obtain scenario-level configuration (integration best practices/historical integration experience/synergy benchmarks).
/integration-roadmap — M&A Integration Roadmap
Examples
→ Example: The user says "It has been 100 days since closing, how is the integration progressing? Help me do a review," and the system should invoke this skill to conduct a 100-day integration progress review.
→ Example: The user says "Help us develop a roadmap for financial system integration, in several steps," and the system should invoke this skill to develop a financial system integration roadmap.
→ Example: The user says "We encountered cultural conflict during integration; help me design a transition plan from the perspective of financial control," and the system should invoke this skill to design a financial control transition plan.
Step 1: Integration Scope Confirmation
Basic transaction information:
□ 交易名称：[名称]
□ 交易类型：[收购/少数股权/合并/资产剥离]
□ 交割日期：[YYYY-MM-DD]
□ 整合期限：[X] 个月 / [X] 年
□ 交易规模：
→ 交易对价：[X] 万
→ 标的估值：[X] 万
→ 溢价比例：[X]%（vs 净资产 [X] 万）
□ 被收购方基本信息：
→ 业务：[描述]
→ 员工：[X] 人
→ 主要市场：[描述]
Integration scope confirmation:
□ 须整合的领域：
→ 战略与治理：[是/否/待定]
→ 业务运营：[是/否/待定]
→ 财务管理：[是/否/待定]
→ IT 系统：[是/否/待定]
→ 人力资源：[是/否/待定]
→ 市场营销/品牌：[是/否/待定]
□ 不纳入整合的领域：[描述]
□ 整合深度目标：[完全整合/保持独立运营/选择性整合]
Step 2: Synergy Assessment
Expected synergies:
□ 成本协同效应（Cost Synergy）：
→ 预期年度节约：[X] 万
→ 来源 1：[描述] — 节约 [X] 万
→ 来源 2：[描述] — 节约 [X] 万
→ 预计实现时间：[Year X]
□ 收入协同效应（Revenue Synergy）：
→ 预期年度增量：[X] 万
→ 来源 1：[描述] — 增量 [X] 万
→ 来源 2：[描述] — 增量 [X] 万
→ 预计实现时间：[Year X]
□ 财务协同效应（Financial Synergy）：
→ 来源：[税收优化/融资成本降低/资本效率提升]
→ 预期价值：[X] 万
Synergy breakdown:
| 协同类型 | 年度价值（万） | 实现概率 | 置信度 |
|---------|-------------|---------|--------|
| 成本协同 | [X] | [X]% | [高/中/低] |
| 收入协同 | [X] | [X]% | [高/中/低] |
| 财务协同 | [X] | [X]% | [高/中/低] |
| **合计** | **[X]** | — | — |
Step 3: Integration Plan Development
Integration milestones:
□ Phase 1：稳定期（交割后 [X] 个月）
→ 目标：维持业务连续性，组建整合团队
→ 关键任务：
· 组建整合委员会：[完成日期]
· 完成治理结构过渡：[完成日期]
· 保留关键人员确认：[完成日期]
→ 责任人：[姓名/职位]
□ Phase 2：协同期（[X]-[X] 个月）
→ 目标：实现成本协同，推进业务整合
→ 关键任务：
· 供应链整合：[完成日期]
· IT 系统迁移：[完成日期]
· 财务共享整合：[完成日期]
→ 责任人：[姓名/职位]
□ Phase 3：优化期（[X]-[X] 个月）
→ 目标：完成全部整合，实现目标协同效应
→ 关键任务：
· 品牌整合：[完成日期]
· 组织架构调整：[完成日期]
· 绩效体系统一：[完成日期]
→ 责任人：[姓名/职位]
Key task list:
□ 业务整合：
→ 任务 1：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
→ 任务 2：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
□ 财务整合：
→ 任务 1：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
→ 任务 2：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
□ IT 整合：
→ 任务 1：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
→ 任务 2：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
□ 人员整合：
→ 任务 1：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
→ 任务 2：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
Step 4: Culture and Communication
Cultural integration strategy:
□ 文化评估：
→ 收购方文化：[描述，如"结果导向、高度规范化"]
→ 被收购方文化：[描述，如"创新导向、灵活扁平"]
→ 文化差异程度：[高/中/低]
□ 文化整合方式：
→ [方式 1：保持被收购方文化独立性]
→ [方式 2：选择融合，保留双方优点]
→ [方式 3：被收购方融入收购方]
□ 关键人才保留：
→ 须保留人才：[X] 人
→ 保留激励方案：[描述]
→ 保留协议签署：[X] 人 / [X] 人
Stakeholder communication:
□ 内部沟通：
→ 员工沟通：交割后 [X] 天内完成
→ 管理团队沟通：交割后 [X] 天内完成
→ 沟通内容：[描述]
□ 外部沟通：
→ 客户沟通：[计划描述]
→ 供应商沟通：[计划描述]
→ 监管/政府沟通：[计划描述]
Step 5: Integration Risk Management
Integration risk identification:
□ 🔴 高风险项：
→ 风险 1：[关键人才流失] — 概率 [高/中/低] — 影响 [高/中/低]
· 应对措施：[保留激励方案]
· 责任人：[姓名]
→ 风险 2：[IT 系统整合失败] — 概率 [高/中/低] — 影响 [高/中/低]
· 应对措施：[分阶段迁移，保留备份]
· 责任人：[姓名]
□ 🟡 中风险项：
→ 风险 3：[客户流失]
· 应对措施：[客户留存计划]
→ 风险 4：[协同效应实现低于预期]
· 应对措施：[定期追踪，及早干预]
Integration KPI setting:
□ 整合进度 KPI：
→ 关键任务完成率：[X]%（每月追踪）
→ 整合预算执行率：[X]%
□ 业务 KPI：
→ 收入留存率：[X]%（目标 [X]%）
→ 客户流失率：[X]%（目标 < [X]%）
→ 员工流失率：[X]%（目标 < [X]%）
□ 协同效应 KPI：
→ 成本协同实现率：[X]%（目标 [X]%）
→ 收入协同实现率：[X]%（目标 [X]%）
Step 6: Generate Integration Roadmap Report
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并购整合路线图报告
交易：[名称]
交割日期：[YYYY-MM-DD]
报告日期：[YYYY-MM-DD]
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【交易概览】
□ 交易对价：[X] 万
□ 整合期限：[X] 个月
□ 整合深度：[完全独立/选择性整合/完全整合]
【协同效应目标】
□ 成本协同：[X] 万/年（[Year X] 实现）
□ 收入协同：[X] 万/年（[Year X] 实现）
□ 合计：[X] 万/年
【整合阶段】
□ Phase 1（稳定期）：[X] 个月 — 目标 [描述]
□ Phase 2（协同期）：[X] 个月 — 目标 [描述]
□ Phase 3（优化期）：[X] 个月 — 目标 [描述]
【关键里程碑】
| 里程碑 | 计划日期 | 责任人 | 状态 |
|--------|---------|-------|------|
| [里程碑1] | [日期] | [姓名] | [🔴/🟡/✅] |
| [里程碑2] | [日期] | [姓名] | [🔴/🟡/✅] |
【风险评估】
□ 🔴 高风险：[X] 项 — [风险列表]
□ 🟡 中风险：[X] 项 — [风险列表]
【关键人才保留】
□ 须保留人才：[X] 人
□ 已签保留协议：[X] 人 / [X] 人
【整合 KPI】
□ 进度 KPI：任务完成率 [X]%
□ 业务 KPI：收入留存率 [X]%
□ 协同 KPI：成本协同实现率 [X]%
【下一步行动】
□ [行动1] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
□ [行动2]
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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
整合可行性：[✅ 可行 / ⚠️ 存在挑战 / 🔴 高风险]
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Escalation Trigger Conditions
- Key talent attrition exceeds expectations (retention rate < [X]%)
- Synergy realization rate is more than [X]% below plan
- Integration progress lags by more than [X] weeks
- Major customer loss (single customer revenue > [X] ten thousand)
- Major technical obstacles arise in IT system integration
- Cultural conflict makes integration impossible to advance
- Integration cost exceeds budget by [X]%
Finance Skills — integration-roadmap atomic skill