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营销与增长

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更新于 10-16 06:13

技能介绍

用途:当线索审计、举手者工作流或 SDR 工作清单需要权威的负责人补全时,使用该辅助技能解析线索对应的账户负责人。

解析顺序:依次为联系人负责人、公司负责人、交易负责人,若均无则标记为未分配。

工作流:打开联系人记录;先检查联系人负责人;若缺失,检查主要公司负责人;若仍缺失,检查相关进行中或近期交易的负责人;再从已批准系统中补全负责人的细分、团队、经理和账户规模信息。

Zapier MCP 与 SDK 角色:使用 Zapier MCP 读取 CRM 的联系人、公司、交易及所有权数据;仅当该辅助技能成为可重复的线索审计、路由工作流或 SDR 工作清单的一部分时,才使用 Zapier SDK。未经明确批准,不得更改负责人分配。

限制与护栏:不得从时间线活动推断负责人;当存在更高优先级的负责人字段时,不得使用较低优先级的字段;必须为每个返回的负责人保留来源出处。