该技能面向运行多个 CRM 的公司，目标是让同一笔交易、客户账户或客户关系在多个系统之间保持可理解、可追溯。
用途 当公司在多个 CRM 中记录同一商机或客户关系时，该技能用于检测变化、匹配客户、判断跨系统关联，并在受控范围内镜像或关联商机，同时向销售提供跨 CRM 上下文。
主要能力
- 检测连接 CRM 中的新商机或已批准的阶段变更事件。
- 按主客户记录或匹配规则匹配账户。
- 判断交易是否涉及其他 CRM、业务单元、产品线或客户关系。
- 仅使用已批准字段，在相关 CRM 中镜像或关联商机。
- 通过内部备注、简报或团队通知向销售呈现跨 CRM 上下文。
- 为每次跨 CRM 写入记录审计轨迹。
- 将低置信度匹配、历史冲突和涉及收入的更新路由至人工审核。
使用方式 可借助 Zapier MCP 读写已批准的 CRM 字段、调用 LLM 进行匹配与补充、查询主客户记录并发送销售通知；也可使用 Zapier SDK 进行开发者主导的实现，支持持久化工作流执行、重试、日志、调度、沙箱到生产环境晋升与审计轨迹。生产写入、模糊匹配、涉及收入的工作流和客户数据工作流应保持审批门控。
主客户记录模式
- 规范 CRM：以一个 CRM 为事实来源，其他 CRM 从中同步。
- 仓库驱动：由数据仓库生成共享客户 ID，供所有 CRM 引用。
- 实时匹配：代理使用电子邮件域名和公司名称匹配，配合置信度评分与人工审核。
已知注意事项 同步循环需要 synced_from 标记；历史重复数据需要在正式上线前进行一次性清理；批量迁移可能触发 CRM 速率限制；不同 CRM 的字段类型不同，需要翻译映射；阶段名称在各 CRM 间可能漂移，需要规范分类法；在同步管道或收入数值之前，必须明确货币与汇率规则。
护栏 未经明确批准，不得在 CRM 之间同步原始文本备注；默认不同步中间阶段变更；默认不同步负责人变更；不得自动晋升低置信度匹配；未经沙箱审查和指定批准不得触碰生产环境；跨 CRM 写入必须始终记录审计行。