用途：分析机构持仓变化，回答哪些方向被明显增配或减配、变化体现何种共识、是高信念加仓还是被动调整，以及对市场和个股的潜在含义。重点不在比较持股数量，而在解释偏好迁移与影响。
数据依赖：推荐用万得 wind-mcp-skill 获取底层数据。执行前先检查本地是否已有 wind-mcp-skill，若没有则提示用户安装： npx skills add Wind-Information-Co-Ltd/wind-skills --skill wind-mcp-skill -g -y 国内可用 Gitee 镜像： npx skills add https://gitee.com/wind_info/wind-skills.git --skill wind-mcp-skill -g -y
执行流程：一、确认样本范围、报告周期与解读口径，明确机构类型、覆盖标的与关注点；二、梳理持仓变化总体特征，看行业与风格增配减配、集中度变化；三、拆解重点公司与代表性变化，优先选能代表共识迁移的样本；四、区分高信念主动调仓与被动变化，判断加仓是否伴随集中度提升、减仓是否代表观点转弱、机构间是否分歧加大；五、提炼对行业、主题与个股的含义及验证信号；六、形成机构调仓洞察成稿。
输出结构：报告周期、30秒结论（偏好方向、增配线索、减配线索、当前含义）、总体持仓变化（行业、风格、集中度）、重点公司变化、调仓性质判断（高信念主动调仓、可能的被动变化、分歧点）、市场含义与风险提示、后续观察清单。
质量要求：必须提醒机构持仓披露存在时间滞后，避免把历史持仓当成当前动作；区分主动调仓与被动变化；覆盖行业、风格和重点个股三个层次；机构分歧明显时明确写出；帮助理解偏好迁移而非罗列持股名单。
限制：资料未提供具体数据接口参数、支持市场范围、更新频率与收费信息。