用途:为已在覆盖范围内的公司生成专业股票研究季度财报更新报告,遵循机构格式,面向已熟悉该公司的客户,重点说明新增信息(超预期/低于预期、预测更新、论点影响)。
主要能力:输出8-12页、3000-5000词的DOCX报告,文件名如[Company]Q[Quarter][Year]_Earnings_Update.docx;含8-12张图表(季度营收、EPS、利润率、分部/地区收入、关键运营指标、超预期/低于预期汇总、预测修正、估值等)和1-3张摘要表;正文默认Times New Roman;包含评级、目标价、详细结果分析、关键指标与指引、更新论点、估值与预测、可选附录。
使用方式:适用于“为某公司某季度创建财报更新”“分析某公司季度业绩”“财报后报告”等请求;不适用于首次覆盖报告、快讯或未覆盖公司。流程分五阶段:数据收集(30-60分钟,须先查当前日期、用网络搜索最新财报、确认发布日期在3个月内且电话会记录日期一致,不得依赖训练数据)、分析(2-3小时)、图表生成(1-2小时)、报告创建(2-3小时)、质检与交付(30分钟)。依赖Python(matplotlib、pandas、seaborn)和DOCX技能,XLS模型更新为可选。
限制:必须在财报发布后24-48小时内完成;表格仅限摘要,不含完整三大报表;所有图表、表格、超预期/低于预期分析、指引变化均须标注具体来源与日期,SEC文件须链接EDGAR,URL须为可点击超链接而非纯文本;需引用财报发布、10-Q、电话会记录、投资者材料、一致预期来源及前期指引。具体模板与检查清单见references/workflow.md、report-structure.md、best-practices.md。