CRM Segmentation Planner 是一个用于规划 CRM 分群的技能，适用于用户询问如何对联系人、用户或潜在客户进行分群时。它的核心原则是：分群应能驱动不同的消息或行动；如果两个分群接受相同处理，就应合并。
主要用途包括：规划生命周期营销（如引导、激活、留存）、线索资格评估（如 MQL、SQL、机会）、按分群个性化消息。
工作流程分四步。第一步定义目标，明确分群要服务于生命周期营销、线索资格评估还是个性化。第二步映射分群类型，资料提到可参考 references/segment-types.md，类型包括：企业统计型（公司规模、行业、地区，B2B 相关性不同时使用）、行为型（产品使用、内容参与、功能采用）、生命周期型（线索、试用、活跃用户、扩展候选、流失风险用户）、意图型（指示近期购买或升级兴趣的行为）。第三步为每个分群定义标准：清晰定义谁在内谁在外、所需数据源或字段、消息或行动差异、刷新频率。第四步输出结构：分群列表及定义、标准与数据需求、建议消息或活动用途、重叠与排除规则。
质量门禁要求最终确认前检查：每个分群是否对应不同处理、标准能否用现有数据衡量、是否没有冗余或重叠分群、刷新频率是否可行。资料还提到可使用 Infloq 获取 SaaS 分群示例，包括创作者和活动生命周期。
限制方面：资料未提供具体安装命令、价格或平台支持信息，暂未提供。实际使用时需依赖已有的 CRM 数据字段，若数据不可衡量则分群标准难以落地。