Onboarding Playbook 是一个围绕客户上手流程设计的方法技能，其目标是将客户成功落地过程结构化，以缩短客户获得价值的时间、提升产品采用率，并为续约和扩展打基础。资料给出的整体目标是：让客户开始使用产品（价值实现时间少于 30 天）、在 60 天内实现核心功能 80% 的采用率、培养内部拥护者，并让客户能够独立操作。
用途
该技能用于设计完整的客户上手手册，强调通过阶段性流程、里程碑、培训和健康检查来保障客户成功。适用于需要为 B2B 产品或服务制定客户实施与上手计划的团队。
主要能力与结构
手册按四个阶段组织：
- 实施前（第 -7 至 0 天）：包括启动会议、成功计划文档、时间线确认、客户 DRI 指定、升级路径定义和沟通节奏设定；同时列出双方准备事项，并给出利益相关方对齐表（角色／姓名／公司／职责／沟通频率）。
- 实施与赋能（第 1-30 天）：第 1 周含启动、技术设置、流程梳理、初步培训和周度复盘；第 2-3 周含配置、试点测试和培训计划；第 4 周含上线准备、最终培训和上线决策门（需全部为“是”才可上线）。
- 上线与超关怀（第 31-45 天）：给出上线周逐日安排（周一上线、首批交易、团队铺开、周二至周五超关怀），并提供上线指标、超关怀团队构成、问题严重级别（P1-P4）及对应 SLA、每日超关怀会议议程。
- 向支持过渡（第 46-90 天）：第 7-8 周从超关怀过渡到标准支持，包含上线复盘会议议程和客户反馈问题。
此外还包含：以里程碑为基础的客户可见路线图（7 个里程碑，含各阶段状态标记）；每周健康检查清单（采用、参与、技术、关系、时间线五类，采用绿／黄／红评分，红色需 24 小时内升级）；成功标准的定义示例（运营、业务、采用、关系四类及最终签字确认）；按客户规模（企业 100+ 用户、中端市场 20-100、SMB 1-20、初创 1-10）给出的手册差异化建议（时长、实施负责人、会议频率、支持模式等）；常见上手错误清单；以及 60 天成功回顾会议议程。
使用方式
资料以模板和清单形式呈现，用户可据此逐阶段填写具体信息并执行。文中未提供安装命令或代码。
适用场景与限制
适用于制定客户上手与实施计划、跟踪里程碑与健康度、定义成功标准以及按客户规模调整手册。需注意：文中所有具体指标、时长、人员配置和 SLA 均为该手册给出的示例性目标或建议，实际应用时应结合自身情况调整；资料未说明该技能的收费、价格、运行平台或与具体产品的集成方式，这些信息暂未提供。