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fsi-strip-profile

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更新于 10-16 02:44

技能介绍

用途

fsi-strip-profile 是一个面向投资银行业务场景的技能,用于创建专业的 strip profile(公司简介页),适用于 pitch book、交易材料和客户演示。它生成 1 至 4 页的幻灯片,以高信息密度呈现一家公司的完整故事。

主要能力

  • 支持单页或多页(3-4 页)公司简介。
  • 按投资银行标准组织内容:公司概览、业务与定位、关键财务与估值、股权结构/近期动态。
  • 使用 PptxGenJS 生成原生 PowerPoint 表格与图表(柱状图、条形图、饼图、折线图等)。
  • 强制视觉审查流程:将幻灯片转为图片,检查文字重叠、截断、图表越界、象限串位等问题并修复。
  • 采用 4:3 标准投行 pitch book 版式,单页为四象限高密度布局。

使用方式

工作流分为三步:

  1. 澄清需求:询问用户是单页还是多页(3-4 页),是否有特定重点领域或主题;仅在用户确认后才进入研究。
  2. 研究与规划:从公司文件(BamSEC、SEC EDGAR 的 Item 1. Business、MD&A)、投资者演示、公司网站获取主要数据;从 Bloomberg、FactSet、CapIQ 获取市场数据(价格、股本、市值、净债务、EV、股权);使用 FactSet/CapIQ 一致预期获取 NTM 收入、EBITDA、EPS;查看近 90 天新闻稿、并购活动和指引变化。所需指标包括财务数据(收入、EBITDA、利润率、EPS、FCF,±3 年)、估值(市值、EV、EV/Revenue、EV/EBITDA、P/E)、增长(同比增速)、股权(前五大股东及持股比例)、分部(产品结构和/或地区结构占比)。数据需统一币种和量级($mm 或 $bn 不混用)。构建前需在聊天中打印大纲(每项 4-5 个要点,含实际数字)和样式选择(字体、颜色十六进制码、各数据集的图表类型),并获取用户确认。
  3. 逐页创建:必须一次只创建一页并获得用户批准后再继续。每页用 PptxGenJS 创建后,必须转换为图片进行视觉审查,检查文字重叠、截断、图表边界、象限完整性;发现问题时按顺序修复:先减小字号 1-2pt,再缩短文字,最后调整元素位置或容器尺寸;重新渲染并验证,直到所有文字干净适配。向用户展示幻灯片图片和下载链接,然后停止并等待明确批准。

版式与格式要求

  • 使用 4:3 宽高比(10 英寸宽 × 7.5 英寸高),四周留 0.3 英寸边距。
  • 单页四象限布局:标题区(y=0.2),象限 1 公司概览(x=0.3, y=0.6, w=4.7, h=3.0),象限 2 业务与定位(x=5.0, y=0.6, w=4.7, h=3.0),象限 3 关键财务(x=0.3, y=3.7, w=4.7, h=3.5),象限 4 股价/近期动态(x=5.0, y=3.7, w=4.7, h=3.5)。
  • 字号:幻灯片标题 24pt 加粗,象限标题 14pt 加粗,正文/项目符号 11pt,表格文字 10pt(密集表格 9pt),图表标签 9pt,来源/页脚 8pt。文字溢出时减小 1pt 并重新渲染。
  • 每个象限标题左侧必须有品牌色强调条;上下象限之间加细水平分隔线;可用时在右上角放公司 logo;表格使用浅灰网格线(#CCCCCC)。
  • 正文全部使用项目符号,不使用段落;每个部分使用单个文本框包含所有项目符号,不要为每个项目符号单独建文本框。
  • 财务数据必须使用原生 PptxGenJS 表格或图表,不使用纯文本或 HTML 表格。
  • 单页简介用表格呈现财务数据(更省空间),仅当图表替代表格时才加图表;多页简介包含 2-3 个实际 PptxGenJS 图表。
  • 必须通过网页搜索研究公司实际品牌色,不得猜测。

适用场景

  • 投资银行 pitch book 中的公司简介页。
  • 交易材料中的目标公司概览。
  • 客户演示中的公司分析。

限制

  • 需要用户逐页确认,流程为交互式,不能一次性自动完成全部页面。
  • 依赖外部数据源(BamSEC、SEC EDGAR、Bloomberg、FactSet、CapIQ 等),这些数据源可能需要相应访问权限。
  • 视觉审查依赖 soffice 和 pdftoppm 命令行工具进行 PDF 转换和图片渲染。
  • 资料未提供具体收费、价格或平台支持信息。