用途：该技能指导在 Microsoft Purview 中实施数据生命周期管理（保留策略与保留标签）和记录管理，治理 Exchange、SharePoint、OneDrive、Teams 等 Microsoft 365 位置的内容保留与删除期限，以满足合规、法律与业务要求，并降低过度保留带来的风险与成本。
适用与不适用：适用于为上述位置实施保留与处置、并用可辩护的文件计划管理正式记录（含监管记录）。不用于与特定事项相关的法律保留（应使用 purview-ediscovery），也不用于审核日志保留（应使用 purview-audit）。
主要能力与控制选择：按位置级别（整个邮箱/站点）保留或删除用保留策略；条目级保留/删除与标签驱动流程用保留标签；需要不可变的监管级记录用监管记录（基于标签）；事件触发保留（如合同结束时启动计时）用基于事件的保留；随用户移动或离职自适应用自适应作用域（基于查询），一次性定向范围用静态作用域。经验法则：策略管广度，标签管精确度，默认使用自适应作用域使策略跟随组织而非两年前的组织架构。
使用方式（要点）：先定义需求，把监管/法律/业务保留规则映射到内容类型与位置，并与记录管理员共同构建保留计划/文件计划，确保每条规则可引用法规或业务负责人批准；区分策略与标签，文件计划中每条规则只映射到策略或标签之一；优先用自适应作用域并在预览中验证查询返回预期用户/站点集；在需要不可变处声明记录/监管记录，并配置保留触发器（必要时基于事件），验证记录在处置流程之外不可编辑或删除；自动应用标签先基于敏感信息类型、分类器或关键词做模拟，确认匹配覆盖与误报再推广；配置处置审核让审核人批准删除并留存处置证据，验证处置队列填充与通知触发；每季度评审策略覆盖、处置积压与文件计划漂移。
限制与护栏：需理解保留优先级原则（保留优先于删除、最长保留优先、显式优先于隐式、记录优先于非记录），否则策略叠加易出意外交互。监管记录不可变，仅在确有需要时应用，声明后即使全局管理员也无法撤销。自动应用标签须先试点模拟，误定向难以规模化回滚。保留标签不能替代法律保留，保留期内保留会被延长至解除。文件计划应简短可读。常见反模式包括在同一位置叠加三条重叠保留策略、为“保险”把一切都声明为监管记录、未经模拟在生产环境自动应用标签、IT 单方制定文件计划而无记录管理员/法务签署、把保留当作一次性项目。