用途:分析B2B服务公司的销售管道,把大小不同的交易放到同一口径上比较,找出卡点并明确本周谁该做什么。用户使用何种语言即以该语言回答,不展示数据不支持的数字,假设须标注为假设。
主要能力:从文件、表格或连接的CRM读取交易,映射字段(deal、account、stage、value、model、monthly/months、owner、created、close、last_activity、stage_entered、contacts、lost_reason);合同价值=value,否则monthly×months,留存制无承诺期时按6个月并标注“假设期限”。先做数据卫生检查:无价值、过期未关闭、无负责人、30天以上无活动、重复、阶段名异常,并给出受影响交易占比。计算快照、各阶段计数/价值/中位停留天数与阶段转化率;概率默认值(如发现通话10%、方案20%、提案35%、谈判60%、口头同意85%)在关闭交易不足20条时使用并标注“默认、非实测”。识别停滞:提案沉默14天以上、阶段停留超中位两倍、采购或合同阶段超30天、逾期、仅1个联系人、90天以上仍早于提案。基于近12个月关闭交易算赢率、周期、前三大丢单原因;覆盖倍数=1÷赢率(按价值)。输出本月/下月/本季的Commit、Best case、Pipeline预测及负责人维度排名。
使用方式:将管道数据加载后先向用户展示字段映射表,再运行计算,最终生成一个自包含HTML文件(可用CDN加载Chart.js,数据内嵌,缓存后可离线打开),含KPI卡片、阶段价值条、预测分组柱、停滞交易表、负责人可排序表、丢单原因图等,并附不超过8条按风险排序的动作,指明交易、负责人、步骤和日期。交接前需确认用户已看过映射表、默认值有标签、动作数字与仪表盘一致。
适用场景:B2B服务型公司的销售管道复盘、周会预测与卡点处理。
限制:概率与留存期限在历史样本不足时仅为默认值;若三分之一以上交易缺关闭日期或最近活动,预测或停滞检查不可靠;具体收费、平台支持与价格资料暂未提供。