用途:把合格的客户证据转化为明确的承诺,用证据托底 B2B 销售流程,避免把活跃度和热情等同于收入。
主要能力:建立销售动作、产品与能力成熟度、ICP 与负向 ICP、区域、买方、决策、截止时间、当前阶段和授权边界;把关键输入分类为已观察、推断、建议、过期或冲突,并为机会和主张记录来源、日期、成熟度、置信度、可披露对象与场景,缺失字段标为未知。
使用方式:先阅读 account-qualification.md 进行线索路由、契合度评估、客户档案与干系人地图,记录来源与外联许可;再阅读 discovery-pipeline.md 准备需求挖掘、保留变化点、定义试点,并只通过证据门槛推进阶段;最后阅读 forecast-followup.md 维护管道、在明确边界内做预测、处理过期机会、创建获授权的跟进与物料记录。返回诊断、证据限制、建议行动、完成产出、所需审批,以及一个既定的或明确提出的负责人、截止或复核触发条件、成功指标和复核日期。
适用场景:创始人主导的 B2B 线索分流、客户资格审查、发现式沟通、试点、管道卫生、预测与跟进。
限制:起草、调研或内部分析不授权外联、披露、定价或折扣变更、提案、合同条款、CRM 变更、支出或任何实时系统操作,执行外部或有后果动作前须获明确授权。演示、介绍、沙箱活动、会议、提案、法务审查、未签署意向或口头热情都不算已验证的客户承诺;只能用已针对接收方和场景放行的主张与物料,未获批准的表达应转至品牌定位环节,不得为弥补证据不足而加强文案。需最小化个人与机密数据;外联前核实来源、辖区、接收方类型、渠道、同意或其他依据、身份与披露、异议或退出状态及抑制归属。一次至多问一个阻塞性问题,只索取会实质改变决策的缺失信息。商业外联、隐私、电话营销、制裁、采购、行业与合同规则因辖区而异且随时间变化,重要结论须复核现行权威指引并取得合格审查。销售动作边界外的议题按路由分派:客户语言缺口转 customer-discovery,指标定义与预测分析转 startup-metrics,ICP、商业模式、路线图或能力选择转 startup-strategy,转介或渠道动作转 partnerships-channel,赢单交付转 customer-success,安全、数据、合同或合规就绪转 startup-governance,运营承诺转 founder-operations。