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Skill 广场peer-comparison

peer-comparison

数据与分析

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更新于 10-16 04:06

技能介绍

用途

Peer Comparison 用于将目标公司与最接近的公开市场同行进行对比，覆盖一组标准化的财务、盈利能力和估值指标。其目标是动态识别同行群体、抓取每家公司的可比数据，并以并排表格呈现目标公司相对其竞争群体表现更优或更弱之处，同时提供简要解读性评论，帮助用户快速理解目标公司的相对定位。

主要能力

  • 同行识别：若用户明确提供对比公司列表则直接使用；否则通过 WebSearch 查询、交叉参考公司 10-K Item 1（Business）章节、优先选择相同主 SIC 代码或 GICS 子行业分类、市值在目标公司 0.25x 至 4x 范围内的公司，识别三到五家最接近的公开竞争对手。排除私营公司、无美国 ADR 的外国上市公司（除非特别要求）以及名称相似但行业无关的公司。
  • 数据抓取：主要使用 Stock Analysis 比率页面（https://stockanalysis.com/stocks/{ticker}/financials/ratios/），次要使用 SEC EDGAR XBRL API（https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK{10-digit-CIK}.json），第三使用 EDGAR frames 端点（https://data.sec.gov/api/xbrl/frames/us-gaap/{concept}/{unit}/CY{year}.json）进行跨公司单指标对比。补充估值数据从 Stock Analysis 获取当前价格（https://stockanalysis.com/stocks/{ticker}/），或通过 WebSearch 确认当前市值和企业价值。
  • 对比指标表：为目标和所有同行汇总 13 项核心指标，包括规模（Revenue TTM）、增长（Revenue Growth YoY）、盈利能力（Gross Margin、Operating Margin、Net Margin）、回报（ROE、ROIC）、估值（P/E、EV/EBITDA、P/FCF）、杠杆（D/E）、现金生成（Free Cash Flow Margin）、股东回报（Dividend Yield）。若某指标不可用则填 "N/A"。优先使用 TTM 数据，否则使用最近财年。
  • 相对定位分析：对每项指标在同行群体中排名，识别目标公司排名第一（最佳）、最后（最差）或中间的位置；识别突出优势（前四分位）和相对弱点（后四分位）并提供背景解释；比较估值倍数与基本面表现，判断溢价或折价是否由更优或更差的基本面支撑。
  • 评论：提供三到五句话的简要叙述，涵盖目标公司在同行群体中的整体竞争定位、最重要的一到两项优势、最重要的一到两项落后领域，以及当前估值相对同行群体是否合理、偏高或偏低及原因。
  • 行业特定调整：当同行群体属于特定行业时，调整对比表以包含行业相关指标。例如 SaaS/软件添加 Rule of 40（收入增长率加 FCF 利润率）和净收入留存率（若披露）；银行/金融服务用净息差（NIM）替代毛利率，添加一级资本充足率和有形普通股回报率（ROTCE），用价格对有形账面价值替代 EV/EBITDA；REITs 添加运营资金（FFO）、价格对 FFO 和入住率，用 FFO 利润率替代净利润率；零售添加同店销售增长和每平方英尺收入（若可用）；能源添加产量增长、储量替代率和每桶开采成本（若可用）。
  • 深度处理：默认摘要深度，呈现 13 项核心指标的对比表，目标列视觉高亮（加粗或星号标记），并附三到五句评论。详细深度则扩展表格以包含行业特定指标，添加第二张表展示所有同行三年增长和利润率趋势，包含相对估值散点讨论（P/E 对增长、EV/EBITDA 对利润率），并将评论扩展为每个指标类别一整段。

使用方式

该技能通过自然语言请求触发，例如用户要求比较公司、比较股票、执行同行对比、与竞争对手比较或进行行业对比。技能会先确定目标公司，通过 sec-fetch 技能抓取 https://www.sec.gov/files/company_tickers.json 将股票代码解析为 CIK 并缓存 CIK 和官方公司名称，然后识别同行、确认同行集合、抓取数据、构建对比表、分析相对定位并输出评论。输出遵循 ${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/skills/_shared/references/output-format.md 中定义的结构，以标准头部开始，分析类型为 "Peer Comparison"，主对比表中目标公司列被标记以便立即识别，表格后包含每个同行数据的来源链接，最后以标准免责声明结束。对比表格式为：Metric、TARGET*、Peer 1、Peer 2、Peer 3、Peer 4 等列，每行标记最佳值（向上指示符）和最差值（向下指示符），方向明确时（利润率越高越好，杠杆越低越好）。

适用场景

适用于用户需要将某公司与公开市场同行进行标准化财务、盈利能力和估值对比的场景，包括投资分析、竞争定位评估、估值合理性判断等。

限制

  • 同行识别依赖 WebSearch 和 10-K 文件，可能无法覆盖所有情况。
  • 数据可用性受限于 Stock Analysis 和 SEC EDGAR 的覆盖范围，部分指标可能缺失。
  • 排除私营公司、无美国 ADR 的外国上市公司（除非特别要求）。
  • 行业特定调整仅在行业明显且数据 readily available 时应用。
  • 具体收费、价格、平台等信息暂未提供。