SuperAPI AI 工具集

moat-analysis

通用与其它

查看项目

更新于 10-16 03:38

技能介绍

该技能用于评估公司竞争优势的持久性与强度,采用晨星的护城河框架,识别适用护城河来源,通过ROIC高于WACC、利润率稳定性等财务信号量化强度,并判断护城河在拓宽、稳定还是收窄,最终给出Wide、Narrow或None评级及定性定量证据。

数据流程:先经SEC ticker JSON将股票代码解析为CIK,再抓取XBRL companyfacts JSON,提取最近约10个财年的ROIC、毛利率、营业利润率、营收同比增速及市场份额代理指标;随后估算WACC(股权成本=无风险利率+贝塔×股权风险溢价,并考虑税后债务成本);再通过WebSearch收集品牌、专利、牌照、转换成本、网络效应、成本优势与高效规模等定性证据。

分析步骤:逐一评估五类护城河来源(无形资产、转换成本、网络效应、成本优势、高效规模);用多年表格量化ROIC-WACC利差、毛利率趋势、营业利润率趋势、营收增长一致性、市场份额趋势和客户留存/NRR;评估护城河轨迹并识别技术颠覆、监管变化、新进入者等威胁;最后给出评级、置信度与理由,可在需要时与2至3家同业对比。

深度分三档:默认摘要给出适用来源清单、3至5年ROIC与WACC对比表及评级轨迹;详细档展开全部五类来源、10年信号表、轨迹与同业对比;针对单一来源提问则聚焦该来源分析。

限制:需依赖EDGAR、Stock Analysis等外部数据源,部分指标或贝塔可能缺失而需采用行业均值并注明假设;评级与置信度取决于数据可得性和分析确定性,资料未提供具体价格、收费或平台信息。