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reassign-deactivated-owners

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更新于 10-16 03:35

技能介绍

用途:当团队成员离职后,其名下HubSpot联系人与公司会变成无人跟进。本技能识别已停用(deactivated)负责人,统计其名下的联系人与公司数量,并通过API批量改派给在职负责人,避免线索无人处理和自动化流程失效。

主要能力:分四阶段执行——Plan(确认改派策略)、Before(识别已停用负责人并统计其联系人与公司数量,导出CSV审计基线)、Execute(批量改派到指定目标负责人)、After(核验已停用负责人名下不再有记录)。提供三种改派策略:留空、轮询分配给在职成员、分配给共享用户;并可选做区域分析,按生命周期阶段等维度拆分每个负责人的客户组合,辅助决策。

使用方式:需要HubSpot私有应用令牌,具备crm.objects.contacts.read、crm.objects.contacts.write、crm.objects.companies.read、crm.objects.companies.write、crm.objects.owners.read权限;Python 3.10+与uv;.env中包含HUBSPOT_ACCESS_TOKEN。运行命令:uv run skills/reassign-deactivated-owners/scripts/before.py、execute.py、after.py。关键细节:查询已停用负责人必须使用archived=true参数,否则只返回在职负责人;搜索API单次查询上限10000条,超过需循环多轮。改派目标必须由用户明确指定,技能不会自动决定。

适用场景:HubSpot管理员在人员离职后清理遗留归属、移交客户组合。

限制:未提供具体收费、价格或平台相关信息;公司数量统计在示例CSV中未实现按负责人统计;批次失败时会停止处理。