用途:该技能对 HubSpot CRM 执行结构化季度审计,建议每季度初运行;若数据库规模大或增长快,也可每月运行。
前提条件:需要 HubSpot 私有应用访问令牌(.env 中的 HUBSPOT_ACCESS_TOKEN);Python 3.10+ 与 uv;上一季度报告(用于趋势对比,首次运行可选)。
审计清单:1)列表健康:统计活跃列表、静态列表和无成员未使用列表,识别未被任何工作流或邮件引用的列表,标记重复或重叠列表;2)退信监控:统计 1 次、2 次和 3 次以上退信的联络人数量,硬退信率与上季度对比,审查退信监控工作流标记的联络人;3)数据质量:检查缺失邮箱、公司、行业、国家、生命周期阶段的比例,与上季度对比,标记完整度下降超过 5% 的属性;4)评分校准:查看线索评分分布直方图,检查 MQL 转化率,若转化率低于 10% 或高于 50% 则调整评分模型;5)互动指标:最近 90 天活跃联络人占比、6 个月以上无互动的僵尸联络人占比、邮件打开率与点击率趋势;6)属性清理:零填充记录的自定义属性、未用于任何列表/工作流/表单的属性、应归档的测试或临时属性。
使用方式:阶段一收集基线,查找 reports/ 中上一季度报告,运行 /hubspot-audit 获取各维度最新数字;阶段二执行深度审查,通过 HubSpot API 拉取当前指标并与上季度对比,标记恶化超过 5 个百分点的指标,记录需处理的联络人、列表或属性;阶段三生成报告,保存到 reports/quarterly-cleanup-{YYYY-Q#}.md,含摘要对比表、行动项(负责人与截止日期)和详细发现;阶段四说明这是只读审计,无需回滚,报告中的行动项由各自技能单独执行。
适用场景与限制:适用于使用 HubSpot 并需定期清理与维护 CRM 数据的团队。需自行准备访问令牌、Python 环境与可选的上一季度报告。资料未提供价格、平台限制或效果保证等信息。