用途:让 CRM 联系人反映其当前真实雇主,并发现跳槽到新账户的拥护者。产出的是经人工审阅的批量变更,而非静默改写。
黄金法则:先提议、后确认。在动 CRM 前,把所有拟定变更汇总成一张表格展示。绝不作用于错误的人——若充实后的身份与联系人不匹配,归入“无法确认”,不写入。
一次性配置:首次运行前记录运营者配置并保存,参见 references/setup-checklist.md。其中记录:CRM 及是否允许写入;个人匹配键(记录 id、邮箱、LinkedIn URL)与公司匹配键(域名、LinkedIn 公司页、名称);所需四类数据源(LinkedIn URL 查找、返回现任与过往职位的工作履历源、邮箱查询、公司充实源);定义值得新建账户的分级规则;标记跳槽为死胡同的退订规则;以及要写入的 CRM 字段名。后续运行加载已保存配置;若无则先执行配置。
逐联系人流程:用个人匹配键确认联系人存在于 CRM,读取其当前公司、职位与 LinkedIn URL。无 URL 时,用姓名+公司查找并校验找到的档案姓名与联系人是否一致,再信任;重试一次仍无则标记无法确认并停止。从工作履历源拉取现任与过往职位,校验返回者姓名;姓名不符则说明存储的 URL 可能有误,标记无法确认(重新查找)并停止。用 references/matching.md 的规则比较当前雇主与 CRM 公司——由域名与 LinkedIn 页一致性决定,仅凭名称绝不行。三种结果:仍在职→若职位/任期变化则提议刷新,否则标记已验证;无法确认(信号弱或冲突)→提议重新查找 URL 或标记待审,绝不猜测;确认已离职→区分旧(CRM 公司)与新(当前雇主),继续。新公司若已在 CRM 中,依同样规则匹配;命中则应用退订规则:若为客户、竞对或其他不合格情形→标记并退订(停止外联、记录跳槽);否则更新联系人至新公司/职位并重新关联现有账户。未命中则充实公司,按 references/tiering.md 分级;符合的账户→提议创建账户再把联系人更新过去;不符合→跳过并标记(不创建),但仍更新联系人新公司/职位以保持记录真实。两条路径最终都得到更新后的联系人。
批准与应用:把批次呈现为一张表——联系人、旧→新公司、结果、待写字段及证据/置信度。仅应用经批准项。若写入被禁用,改为导出表格。
规则:必须把所有 CRM 新建/更新放在单一审核步骤中提议,仅应用人工批准项;必须先校验充实者姓名,不符则归入无法确认;必须先由域名/LinkedIn 页一致性判定公司同一性,仅名称匹配不足以写入;更新联系人时必须保留旧公司作为过往职位历史;绝不为 CRM 中已有(不同名称或域名)的公司新建账户;绝不基于低置信或单一信号退订联系人或覆盖其职位;写入被禁用时绝不继续,改为导出拟定变更。