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更新于 10-16 07:12

技能介绍

用途

该技能用于会议结束后的跟进外联。当展位或胸牌扫描名单返回,且每个扫描联系人都需要一封听起来像由现场对话同事撰写的跟进消息时,使用此技能。触发场景包括:上传展位或胸牌扫描名单,或手动在聊天中要求对指定扫描联系人执行会议后跟进。

主要能力

  • 温度路由:根据是否有已预约会议、是否表达兴趣、是否为高价值目标公司,将联系人分为 Hot、Warm、Cold。同一账户取最高温度并应用到该账户所有剩余行。
  • 发送者路由:优先根据扫描备注开头的同事缩写确定发送者;无缩写时根据联系人角色回退到对应角色负责人(高管、销售负责人、实践者)。
  • 强制研究:在起草任何内容前,必须读取账户记忆和 CRM 中公司级别的活动记录,并在推理日志中记录读取内容。
  • 场景化序列:Hot 场景为 2 步(确认会议日期或请求加入同事会议);Warm/Cold 场景为 7 步培育序列,包含邮件、领英连接请求、演示视频、扩展视角、资源分享和日历链接。
  • 字符限制:M1 邮件正文有硬性字符上限(默认 250 字符),仅在融入实质性历史上下文时可增加 25%。
  • 人工审批:所有序列始终排队等待人工审批,无自动发送例外。

使用方式

  1. 上传展位或胸牌扫描名单,或手动指定要跟进的扫描联系人。
  2. 填写所有模板占位符(如 {{EVENT_NAME}}、{{PRODUCT}}、{{SCANNER_INITIALS_MAP}}、{{CRM}} 等)。
  3. 对每一行执行强制研究:读取账户记忆和 CRM 公司级活动。
  4. 根据温度定义分类每个扫描联系人,并应用账户最高温度。
  5. 根据扫描备注缩写或角色回退确定发送者。
  6. 按场景生成序列:Hot 走 2 步,Warm/Cold 走 7 步。
  7. 将生成的序列排队等待人工审批。

适用场景

  • 会议展位或胸牌扫描名单的会后跟进。
  • 需要根据现场对话记录进行个性化外联的场景。
  • 需要区分已预约会议和未预约会议的不同跟进策略。

限制

  • 不适用于会前外联、晚宴跟进或通用活动注册者培育。
  • 若 CRM 显示账户为现有客户或已成交(包括别名或兄弟域名),则硬性停止,不进入序列。
  • 若存在未回复的入站线索或已有负责人参与,则硬性停止。
  • 若无法解析领英 URL,则跳过领英步骤并标记,不编造 URL。
  • 若无法从文件、CRM 或日历中格式化会议日期,则停止并标记,不猜测日期。
  • 该技能不自动发送,所有内容需人工审批。
  • 具体产品名称、价格、平台支持等信息暂未提供。