pipeline-signal-review

用途

pipeline-signal-review 用于对销售管道中每一笔未结交易执行完整的信号检查，并按风险对交易进行排序。它帮助销售代表或经理在周度审查前获得一份可据以行动的简报，内容涵盖：验证关键联系人是否仍在职、标记购买小组覆盖缺口、呈现可能改变交易局面的信号。

输入

用户通过 $ARGUMENTS 提供以下内容：

• 交易列表（必填）——每笔未结交易包含：
  • 客户名称或域名（必填）
  • 交易阶段（必填）——例如 Stage 1、Discovery、Proposal、Negotiation、Pre-close
  • 关键联系人（可选）——每笔交易需验证的具名联系人
  • 交易金额（可选）——用于加权风险评分
  • 审查背景（可选）——本次审查的目的，例如：
    • "weekly pipeline review — flag everything at risk"
    • "end of quarter audit — focus on deals in Stage 3+"
    • "manager 1:1 — inspect rep's full pipeline"

若缺少交易列表，会询问一次；若被拒绝，则返回错误——该技能在没有交易列表的情况下无法运行。

工作流程

1. 锚定审查背景：从 $ARGUMENTS 读取审查背景与交易列表。若未提供背景，默认执行完整管道风险审查。在输出顶部说明参数。

2. 通过 Lusha 解析客户：对列表中每笔交易，使用名称或域名通过 companies_search 解析客户。标记无法解析的客户并跳过。

3. 并行拉取信号并验证联系人：对每个已解析客户，并发执行以下调用：

   • 联系人验证：确认关键联系人是否仍在职，标记离职、角色变更和任期风险。若未提供关键联系人，则自动识别并验证主要购买职能中最高级别的联系人。
   • 购买小组覆盖：检查所有关键购买角色（Champion、Economic Buyer、Technical Evaluator、Procurement）是否有已验证联系人，标记缺失角色。
   • 购买信号：意图主题，信号分数 60+。标记任何改变交易局面的内容——如对竞争对手品类的意图、对你方品类意图下降。
   • 近期新闻与独家消息：最近 30 天。领导层变动、融资、裁员、预算信号、产品发布。
   • 活动缺口：标记 30 天以上无记录活动的交易为停滞。

4. 按风险对每笔交易打分：

   • 联系人验证状态——Champion 离职：高风险
   • 购买小组覆盖缺口——Stage 3+ 缺失 Economic Buyer：高风险
   • 活动缺口——30 天以上无活动：中风险
   • 负面信号——裁员、预算削减、竞争对手意图：高风险
   • 交易阶段与信号对齐——后期阶段交易但无购买信号：中风险
   • 交易金额——金额越高权重越大

   排序：At Risk (H) → Needs Attention (M) → On Track (L)

5. 撰写管道简报：先给出摘要——审查交易总数、高风险数、需关注数、进展正常数，以及本周整个管道中最紧急的一项行动。然后给出排序后的交易列表。

输出格式

Pipeline Review Brief

• Review context: [一行重述]
• Deals reviewed: [n]
• At risk: [n]
• Needs attention: [n]
• On track: [n]
• Most urgent action: [一行——当前整个管道中最重要的单一行动]

At Risk Deals

每笔高风险交易按风险分数排序：

[Account Name] — Stage: [stage] | Risk: High

| Risk Factor | Detail | Recommended Action |

• Key contact status: [verified in seat / departed / unverifiable]
• Buying group gaps: [缺失角色，如有]
• Next action: [与最高风险因素挂钩的一项具体行动]

Needs Attention

每笔需关注交易按风险分数排序：

[Account Name] — Stage: [stage] | Risk: Medium

| Risk Factor | Detail | Recommended Action |

• Next action: [一项具体行动]

On Track

本周无重大风险标记的交易： [客户名称与阶段列表]

这些交易已检查——未发现重要问题。

Contact Flags

整个管道中已离职或角色变更的联系人：

| Account | Contact | Previous Title | Flag | Recommended Action |

隐私规则——适用于每一行：

• 姓名：仅用首字母缩写（例如 J.K.）
• 表格标注：Contacts confirmed live via Lusha connector, [date]

Unresolved Accounts

无法在 Lusha 中匹配的客户： [客户名称或域名列表]

建议核实公司名称或域名后重新运行。

适用场景

• 周度管道审查，标记所有存在风险的交易
• 季度末审计，聚焦 Stage 3+ 的交易
• 经理与销售代表的一对一，检查代表的完整管道

限制

• 必须提供交易列表，否则无法运行。
• 依赖 Lusha 解析客户；无法解析的客户会被跳过。
• 联系人姓名在输出中仅以首字母缩写呈现。
• 关于收费、价格、平台支持等具体信息暂未提供。