用途:发现单线程或线程不足的开放交易,识别每笔交易缺失的角色,找到对应公司中合适的联系人,并推荐引荐或直接外联。
主要能力:通过 hubspot-search-objects 拉取开放的中后期交易;用 hubspot-get-engagements 统计近30天有互动的联系人,将交易标记为严重单薄(1个活跃联系人)、单薄(2个)或正常(3个以上);从 swan-get-memory 加载购买委员会(经济买家、技术评估者、最终用户、支持者),比对已参与角色并指出缺口;用 swan-search-employees 按角色标题筛选缺失角色的候选人;用 swan-fetch-business-events 获取近30天新信号作为切入角度;最后输出多线程审查清单并等待逐笔批准。
使用方式:需先具备漏斗阶段、交易数据和购买委员会角色模型。若未定义漏斗阶段或未连接 CRM,先转到管道审查设置;若未定义角色,先转到 persona-builder。对每个缺失角色,优先选择未参与且最资深者,其次选与已参与联系人同级别、职能互补者,或表现出意向信号者。动作选择:有热情支持者时默认走内部引荐(reach-out 起草引荐请求);无引荐路径且有信号时走冷启动外联;高价值联系人(如经济买家)用 hubspot-create-task 创建人工电话任务。外联落地后用 hubspot-create-note 记录,并用 swan-update-memory 追加一行。
限制:必须先识别缺失角色再推荐联系人;有支持者时默认走引荐,不得绕过支持者冷启动经济买家;起草消息前必须获得批准;不得建议近30天已互动过的联系人;若交易单线程且唯一联系人已沉默,应视为停滞交易复活问题而非线程问题。资料未提供具体价格、平台支持范围或效果数据。