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营销与增长

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更新于 10-16 09:39

技能介绍

用途

本技能用于在会议、路演或任何连续线下会面之前,为需要走动参会的人员({{CARD_OWNER}},通常是销售)生成「走动会议卡片」。这是一张手机可读的单屏卡片,用于在会议间隙快速查阅,而不是完整的会前准备简报。若需要完整的会前简报,应使用 {{FULL_BRIEF_SKILL}}。

主要能力

  • 每场会议生成一张自包含屏幕卡片,按日历日组织为一个 HTML 文件。
  • 每张卡片包含:页眉(时间、地点、公司名称)、参会人(照片、姓名、职位、LinkedIn 链接)、交易背景要点、公司业务一句话说明、交易金额、阶段与下一步、用例、重要人物、关系背景、关键风险(可选)。
  • 交易信息从 CRM 读取:金额、阶段、下一步、交易名称、关闭日期,阶段标识按 {{STAGE_LABELS}} 映射为可读标签。
  • 参会人信息进行补充查询:照片、职位、LinkedIn URL,并执行补充失败检查和 LinkedIn 雇主不匹配检查。
  • 当 CRM 下一步字段为空时,依次回退:账户记忆中的最新预测下一步、{{MEETING_NOTES_TOOL}} 中最近 {{NEXT_STEP_LOOKBACK_DAYS}} 天(默认 60)的具体下一步。
  • 生成按天组织的 HTML 文件,包含粘性顶栏、跳转链接、打印样式(每场会议一页、卡片背景打印、无粘性元素),仅浅色模式。

使用方式

  1. 运行前需提供:活动名称、日期、每场会议的时间(或 TBD)、公司(优先域名)、参会人姓名;地点可选。
  2. 需确认 DM 接收人名单({{EVENT_TEAM}}),若未提供需询问谁参加该会议。除非明确要求,不抓取 {{CARD_OWNER}} 的日历。
  3. 按日期对会议分组,规范化活动 slug 和会议列表;时间为 TBD 时保持 {{CARD_OWNER}} 的顺序。
  4. 按公司读取账户记录和账户记忆,搜索 CRM 获取关联交易信息;多个交易时使用最近修改的。
  5. 按参会人补充照片、职位和 LinkedIn URL,不搜索邮箱和电话。
  6. 按模板写入 HTML,保存至 {{OUTPUT_FOLDER}}(默认 events/{event-slug}/meeting-cards/{YYYY-MM-DD}.html)。
  7. 发布前与 {{CARD_OWNER}} 确认,然后创建不可猜测、有过期时间的分享链接。
  8. 通过私信将链接发给指定人员,私信内容包含活动、日期、会议数量、分享链接,不包含卡片内容。

适用场景

  • 会议或路演期间连续的一对一线下会面。
  • 销售人员在会场走动、需要在会议间隙快速查看下一场会面信息。
  • 需要按天生成手机可读的卡片文件,并分享给活动团队成员。

限制

  • 卡片数量、字符上限等均由模板占位符控制:{{MAX_BULLETS}} 默认 6(可选第 7 条仅用于真实关键风险),{{BULLET_CHAR_CAP}} 默认 150 字符,超出以省略号截断。
  • 无真实内容可写的要点应跳过,不编造。
  • 无开放交易时不得虚构 CRM 金額,只能给出明确标注为估算的 ACV 评估。
  • 补充查询失败时不编造职位,仅显示姓名首字母并标记「verify details」。
  • 不搜索邮箱和电话。
  • 分享链接包含交易金额、拥护者和风险信息,只能私信发给指定人员,不得发布在共享频道。
  • 视觉样式默认使用模板调色板;设置 {{DESIGN_TOKENS}} 后遵循品牌色与字体。
  • 输出为快照 HTML,不是实时应用。

暂未提供

关于具体收费、价格、支持的 CRM 类型之外的平台兼容性细节,以及除上述默认值之外的具体配置,资料中暂未提供。