用途
该技能用于在赞助人同步、交易评审、季度业务回顾（QBR）或董事会更新之前，生成一页式高管客户简报。它面向需要快速了解客户背景、机会状态和关键风险的用户，帮助其在高管沟通中提供具体、有据可查的信息。
主要能力
- 状态检查：假设 CRM 已连接并包含交易、公司、联系人和互动历史。同时受益于组织已定义的漏斗阶段，使简报使用与高管一致的语言。若未连接 CRM，技能无法生成真实简报，会告知用户并停止。若未定义漏斗阶段，简报仍可生成，但不会锚定组织自身的管道语言，建议定义漏斗。
- 拉取权威状态：通过 hubspot-search-objects 获取公司、联系人和交易信息（阶段、金额、关闭日期、负责人）；通过 hubspot-get-engagements 读取最近 5-10 个实质性接触点（仅会议和电话，跳过常规邮件）；通过 swan-search-companies 获取公司的 Swan 记录（目标市场匹配度、标签、漏斗阶段）；通过 swan-search-sequences 了解已执行的外展及其表现。若互动历史密集，可在 swan-execute-code 中读取 files/tool-outputs/hubspot-get-engagements_<callId>.json 的完整 JSON，仅打印会议和电话记录，丢弃常规邮件。
- 梳理购买委员会：针对多线程企业客户，列出经济买家、拥护者、技术评估者、阻碍者和最终用户。为每位成员提供姓名、职位、最近互动、情绪（engaged、neutral、cold、hostile 之一）。信息来自联系人记录和会议笔记，不虚构情绪，尽可能引用原话。
- 识别风险：最多呈现三到五个具体风险，包括利益相关者风险（关键买家未参与、拥护者离职）、商业风险（预算、时间、采购、法律障碍）、竞争风险（竞争对手在评估、现有合同续约日期）、执行风险（技术范围不完整、集成未知、安全审查待定）。每个风险需引用来源，如“CFO 在 3/15 电话中提出”优于“预算担忧”。
- 撰写简报：一页，固定结构如下：
- ACCOUNT: <公司> — <行业、规模、阶段>
- OPPORTUNITY: <交易名称/用例>，<金额>，<阶段>，目标关闭 <日期>
- OWNER: <姓名>
- THE PICTURE（3 句话）：他们想做什么、为什么是现在、为什么是我们。
- BUYING COMMITTEE：列出成员，格式为 <姓名>，<职位> — <情绪，一行背景>
- WHERE WE ARE（3-5 个要点）：最近有意义的接触及结果、关键未兑现承诺（我方或对方）、当前关卡步骤。
- RISKS（3-5 个要点，每个引用来源）：<风险> — <来源/引用>
- ASKS：用户需要这位高管提供什么？空中掩护、引荐、折扣批准、电话中的高管赞助人。要具体。
- 交付前压力测试：回读简报一次。任何模糊、通用或无来源的行，删除或锐化。简报的价值在于具体。
使用方式
该技能通过一系列步骤执行：状态检查、拉取权威状态、梳理购买委员会、识别风险、撰写简报、压力测试。它依赖已连接的 CRM 和 Swan 相关工具。若交易记录缺失或过时，会将其作为发现呈现，例如“CRM 中的交易阶段是 X，但最近电话暗示 Y”。对于更短的电话前准备，可链接到 sales-call-prep，本技能适用于更广泛的背景。
适用场景
- 与赞助人同步前
- 交易评审前
- 季度业务回顾（QBR）前
- 董事会更新前
- 需要客户背景、机会状态和风险概览的高管沟通场景
限制
- 若未连接 CRM，无法生成真实简报。
- 若未定义漏斗阶段，简报不会锚定组织自身的管道语言。
- 不虚构内容：若某部分无真实内容，写“no current risk”或“no stakeholder issue”。
- 不引用无引语或具体行为的情绪。
- 每个风险必须关联来源（会议笔记、邮件、电话录音、信号）。
- 必须以 ASKS 结尾。没有 ASKS 的高管简报只是状态更新。
- 若交易记录缺失或过时，需作为发现呈现。