用途
该技能适用于对固定目标客户名单进行持续监测,即账户选择已知但时机未知的场景。它帮助用户建立稳定的公司观察名单,并生成与已验证变化及相应利益相关者关联的行动队列。若需要评估单个已检测到的事件,应使用 trigger-based-outbound 技能。
主要能力
解析账户名单
从公司而非购买的人员名单出发。对每个目标保留提交的名称,并解析规范域名、运营实体、母子公司关系、细分市场、负责人和 ICP 证据。在提议创建记录前,先搜索现有及归档的 CRM 记录。
将模糊域名、子公司和同名公司路由至人工审核。不要监测未解析的公司名称,否则信号匹配会混合无关实体,污染行动与学习。
将每个账户分类为 watch、research 或 exclude。watch 要求身份稳定且匹配;research 表示匹配度或身份不完整;exclude 记录持久原因。
定义有意义的变更
在收集事件前创建信号规格。对每个信号族,记录可观察事件、主要证据、时效窗口、预期业务含义、误报模式和可能的购买角色。
优先选择改变容量、优先级、风险、领导层或运营复杂度的变更。通用新闻量和社交互动本身并非购买信号。阅读 references/watchlist-rubric.md 以分别对账户匹配度、事件强度和利益相关者触达进行排序。
构建利益相关者覆盖
对每个被监测账户,识别对可能信号族采取行动所需的最低角色覆盖。验证当前雇佣关系和账户关系。保留已知关系、先前回复、商机背景和客户状态。
缺失联系人覆盖是一项研究任务,而非创建推测性人员的许可。将每个提议的联系人与现有身份解析并附加到规范账户。为账户指定一名负责的负责人。
运营队列
在每个周期:
- 收集新事件并保留精确证据和发生日期。
- 将每个事件解析到一个被监测账户。
- 抑制重复事件和已采取行动的变更。
- 重新评估匹配度、活跃商机、近期触达和排除项。
- 对账户-事件-联系人组合排序,而非仅对事件排序。
- 返回 engage、research、nurture 或 skip 及理由和反论点。
engage 决策需要已验证的利益相关者和具体、有证据支持的含意。当事件强但联系人触达缺失时,research 是正确的。当时机、匹配度或背景不满足时,skip 是正确的。
使用 references/worked-watchlist.md 查看子公司解析和多利益相关者示例。
治理激活
创建可审核任务,包含账户、联系人、事件、来源、近期历史、假设和建议渠道。在发送或批量创建记录前要求人工审批。将活跃交易证据路由至商机负责人,而非启动并行外联。
按账户、联系人、信号族和假设记录结果。仅在足够量后调整权重;保留负面和跳过结果以防止幸存者偏差。
使用方式
该技能以技能形式提供,具体安装命令和运行方式暂未提供。使用时需遵循其规则:在监测或创建联系人前必须解析规范账户身份;必须保留精确事件证据、发生日期和利益相关者理由;在记录创建或外联前必须要求审批;绝不在没有合理含意时将活动量视为意图;绝不对活跃商机或客户冲突启动并行外联;绝不允许缺失利益相关者覆盖变成仅域名发送。
适用场景
- 已有明确目标客户名单,需要持续监测变化并生成行动队列。
- 需要将信号与具体利益相关者关联,并区分 engage、research、nurture、skip。
- 需要治理外联激活,确保人工审批和避免与活跃商机冲突。
限制
- 不适用于评估单个已检测事件,该场景应使用 trigger-based-outbound。
- 未解析的公司名称不得监测。
- 缺失联系人覆盖时不得创建推测性人员或进行盲目外联。
- 具体收费、价格、平台支持情况暂未提供。