用途:设计可刷新的 Excel 周报看板,覆盖 Power Query、结构化表格、数据验证与透视表报告,目标是每周新增数据文件后无需手工修改即可刷新,并能捕获异常行。
主要能力:识别来源类型(CSV、XLSX、DOCX 导出的表格、PDF 导出的表格)与稳定业务主键;定义规范表结构(必填列、类型、允许值、未知值处理);用 Power Query 设计数据导入,倾向文件夹导入+合并,并对缺失列做防御处理,统一列名(去空格、大小写、合并空格);拆分 Data_Staging(原始规范化)与 Data_Clean(已验证)查询,加入校验列如 IsValidPayNumber、IsValidDate、IssueReason;基于 Data_Clean 建立透视表与切片器(年份、ISO 周等运营维度);增加 Refresh Status 工作表记录最近刷新时间、行数、查询错误标志、最新周。
使用方式:默认只提供构建计划与片段,包括工作表布局、规范模式、Power Query 查询步骤、校验规则、透视表设计;若明确要求生成产物,则输出 workbook_spec.md、power_query_steps.pq、refresh-checklist.md 等。需要用户提供源数据文件、周的定义(推荐 ISO 周)和 KPI 字段;可选提供数据字典、已知坏数据模式、已有工作簿。
适用场景:每周重复的 KPI 报表、文件夹中多个 CSV 的汇总、列会随月份变化的 XLSX 转储、需要数据录入校验与透视驱动的周度看板。
限制与边界:不适用于高级预测或估值建模;不适用于构建 Power BI、Tableau 等 BI 工具;不以网页抓取为主要数据来源。PDF/DOCX 表格需要用户提供导出文件,否则标记提取风险。默认只读,不删除或覆盖用户文件,输出建议使用新文件名;若 KPI 或列缺失、无稳定主键、周定义或时区规则不清,应停下来询问用户。