SuperAPI AI 工具集

salesforce-automation

办公与效率

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更新于 10-16 01:26

技能介绍

用途:本技能通过 Composio 的 Salesforce 工具包,经 Rube MCP 自动化 Salesforce CRM 操作,适用于线索、联系人、客户、商机、任务与 SOQL 查询等场景。

前置条件:需连接 Rube MCP(RUBE_SEARCH_TOOLS 可用);通过 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 以 toolkit salesforce 建立活动连接;调用前始终先用 RUBE_SEARCH_TOOLS 获取当前工具 schema。

安装与设置:在客户端配置中将 https://rube.app/mcp 添加为 MCP 服务器,无需 API 密钥。确认 RUBE_SEARCH_TOOLS 响应;调用 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 并指定 toolkit salesforce;若连接非 ACTIVE,按返回的授权链接完成 Salesforce OAuth,确认状态为 ACTIVE 后再运行工作流。

主要能力:管理线索(搜索、列出、创建、更新、加入活动、应用分配规则);管理联系人与客户(搜索、列出、创建、关联);管理商机(搜索、列出、获取详情、创建、检索数据);通过 SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY / SALESFORCE_QUERY 执行 SOQL 查询;管理任务(搜索、更新、完成);另含获取用户信息、获取自定义对象、创建记录、批量转移所有权等工具。

用法要点:线索创建需 LastName 和 Company;联系人创建至少需 LastName;商机创建需 Name、StageName、CloseDate。字段需用 API 名称而非显示标签,自定义字段以 __c 结尾,可用 SALESFORCE_GET_ALL_CUSTOM_OBJECTS 发现自定义对象。Salesforce ID 为 15 或 18 位。SOQL 语法与 SQL 不同,大结果集分页返回,可通过 nextRecordsUrl 继续,检查 done 字段。

适用场景:需要批量或按需操作 Salesforce 数据、执行自定义 SOQL 查询、维护销售流程对象的管理与自动化任务。

限制:仅当任务明确符合上述范围时使用;输出不能替代环境特定的验证、测试或专家审查;若缺少必要输入、权限、安全边界或成功标准,应停止并请求澄清。