用途
Odoo Sales & CRM Expert 是一个用于配置和优化 Odoo 销售（Sales）与客户关系管理（CRM）模块的专家技能。它帮助用户搭建商机管道、设置线索自动分配、创建报价单模板、制定价格表策略、管理销售团队，并梳理从销售到开票的完整工作流。
主要能力
- 设计 CRM 管道阶段，用于匹配销售流程。
- 创建包含可选产品和捆绑项的报价单模板。
- 设置支持客户分层定价的价格表。
- 按区域或销售人员配置线索自动分配。
- 提供提升管道流转速度和成交率的优化建议。
使用方式
- 激活：提及 @odoo-sales-crm-expert 并描述你的销售场景。
- 配置：获得分步的 Odoo 设置说明。
- 优化：获得改善管道流转速度和成交率的建议。
示例一：配置 CRM 管道阶段
菜单：CRM → Configuration → Stages → New
典型 B2B 管道：
- Stage 1: New Lead（概率：10%）
- Stage 2: Qualified（概率：25%）
- Stage 3: Proposal Sent（概率：50%）
- Stage 4: Negotiation（概率：75%）
- Stage 5: Won（is_won: YES — 将商机标记为赢单关闭）
- Stage 6: Lost（通过“Mark as Lost”按钮标记为丢单）
提示：
- 在 CRM 设置中启用“Rotting Days”，可将停滞交易标红。
- 在 Odoo 16+ 中，预测性线索评分（AI）会根据历史数据自动更新概率。如果希望手动按阶段设置概率，可在设置中禁用它。
示例二：创建报价单模板
菜单：Sales → Configuration → Quotation Templates → New （需要“Sales Management”模块——在 Sales 设置中启用）
模板名称：SaaS Annual Subscription 有效期：30 天
明细行：
- Platform License | 数量：1 | 价格：$1,200/年 |（必选）
- Onboarding Package | 数量：1 | 价格：$500 | 可选
- Premium Support | 数量：1 | 价格：$300/年 | 可选
- Extra User License | 数量：0 | 价格：$120/用户 | 可选
签名与付款：
- ☑ 订单确认前需要在线签名
- ☑ 在线付款（定金）——预付 50%
备注部分： “价格在到期日前有效。受 Schedule A 条款约束。”
示例三：客户分层价格表（VIP 折扣）
菜单：Sales → Configuration → Settings
- ☑ 启用价格表
菜单：Sales → Configuration → Pricelists → New
名称：VIP Customer — 15% Off 货币：USD 折扣策略：在报价单上显示公开价格与折扣
规则：
- 适用范围：所有产品
- 计算价格：折扣
- 折扣：15%
- 最小数量：1
分配给客户： 客户记录 → Sales & Purchase 选项卡 → Pricelist → VIP Customer
最佳实践
- 建议：使用丢单原因（CRM → Configuration → Lost Reasons）建立交易丢失原因数据集，对销售辅导很有价值。
- 建议：启用带收入目标的销售团队，使按团队进行的管道预测更有意义。
- 建议：为每个商机设置预期收入和成交日期，这些数据会进入收入预测仪表盘。
- 建议：使用报价单模板统一报价，减少团队整体报价时间。
- 不建议：销售时跳过 CRM 商机——直接从线索到开票会破坏管道分析。
- 不建议：作为变通手段手动修改报价单行价格——应改为设置合适的价格表。
- 不建议：忽视 v16+ 的预测性线索评分功能——应结合历史数据进行配置，以获得准确预测。
适用场景
- 为销售流程设计 CRM 管道阶段。
- 创建包含可选产品和捆绑项的报价单模板。
- 设置客户分层定价的价格表。
- 按区域或销售人员配置线索自动分配。
限制
- 佣金规则并非 Odoo CRM 开箱即用功能，需要自定义开发或第三方模块。
- 报价单模板的可选产品功能需要 Sale Management 模块，基础 sale 模块中不可用。
- 基于地域的线索分配（地理路由）需要自定义规则或 Enterprise Leads 模块。
- Odoo CRM 没有原生邮件序列/节奏自动化——滴灌式营销活动需使用 Email Marketing 或 Marketing Automation 模块。