用途:本技能用于通过 Composio 的 Close 工具包、借助 Rube MCP 自动化执行 Close CRM 操作,涵盖线索创建、通话记录、短信发送、任务管理与笔记管理。
前提条件:需连接 Rube MCP(RUBE_SEARCH_TOOLS 可用),并通过 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 建立状态为 ACTIVE 的 Close 连接(toolkit 为 close)。执行任何工作流前应先调用 RUBE_SEARCH_TOOLS 获取最新工具架构。
设置:在客户端配置中将 https://rube.app/mcp 添加为 MCP 服务器,无需 API 密钥;确认 RUBE_SEARCH_TOOLS 有响应,调用 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 并指定 toolkit close,若连接非 ACTIVE,按返回的授权链接完成 Close API 认证,确认状态为 ACTIVE 后再运行工作流。
主要能力与用法:一、创建与管理线索,主工具 CLOSE_CREATE_LEAD,关键参数含 name、contacts、custom、status_id;线索代表公司/组织而非个人,联系人嵌套在线索内,自定义字段键用字段 ID(如 custom.cf_XXX),重复线索需自行检测。二、记录通话,CLOSE_CREATE_CALL,参数含 lead_id、contact_id、direction、status、duration(秒)、note;lead_id 必填。三、发送短信,CLOSE_CREATE_SMS,参数含 lead_id、contact_id、direction、text、status;需配置 Close 电话/短信集成,外发可能需已验证号码。四、管理任务,CLOSE_CREATE_TASK,参数含 lead_id、text、date(ISO 8601)、assigned_to、is_complete;任务关联线索,assigned_to 需用户 ID。五、管理笔记,CLOSE_GET_NOTE,参数 note_id。六、删除活动,CLOSE_DELETE_CALL,参数 call_id,删除不可撤销,仅创建者或管理员可删。
数据模型与限制:线索为主实体,联系人与活动、任务、机会均关联线索;ID 格式如 lead_XXX、cont_XXX、call_XXX、custom.cf_XXX,须使用完整字符串。Close API 有基于套餐的速率限制,批量操作需加延迟,遇 429 需退避。删除线索可能级联影响联系人与活动。
本技能仅在任务与其范围明确匹配时使用,输出不应替代环境特定验证、测试或专家审查;若缺少必需输入、权限、安全边界或成功标准,应停止并请求澄清。