用途:当创始人需要评估入站潜在客户是否符合 ICP、建立系统化资格审核流程、为线索评分与路由、定义 MQL/SQL 标准或设计销售管道阶段时激活。典型触发语包括“该关注哪些线索”“如何审核入站线索”“定义我的 ICP”“建立线索评分”“如何把线索路由给正确的人”。
所需上下文(来自 startup-context 或用户):ICP 定义(公司规模、行业、阶段、地域、用例)、线索来源(官网、活动、内容、推荐)、CRM 与工具栈、当前最佳客户及原因、管道数据(现有交易、活跃客户、历史联系人)、销售承接能力。资料不足时不阻塞,从用户给出的问题领域开始。
工作流程:1) 加载 ICP 与配置,建立公司属性、人员属性、用例匹配三类资格标准;2) 解析任意格式的线索数据(CSV、列表、CRM 导出、单个姓名),标记数据缺口;3) 评分前检查管道重叠:现有客户路由至增购、活跃交易标记给销售协调、历史联系人记录背景,重叠是路由标记而非取消资格;4) 按公司规模、行业、阶段、地域、用例匹配给公司适配打分;5) 按职位、资历、部门、决策权给人员适配打分;6) 将线索意图与具体产品能力匹配;7) 生成 0-100 综合分与路由建议;8) 以表格或 CSV 输出结构化结果。
输出物:评分线索报告(综合分、各维度分、判定类别、路由建议)、ICP 定义(含优先级分层)、评分模型(公司/人员/用例的完整分值表与阈值)、管道路由规则。
判定类别:Qualified — Hot(85-100,立即外联)、Qualified — Warm(75-84,24 小时内跟进)、Borderline(50-74,需人工复核并标注具体疑虑)、Near Miss(30-49,进入培育或转推荐)、Disqualified(0-29,含竞争对手员工,礼貌婉拒)。
最佳实践:未知维度按该维度满分 30 计分,标记待补全而不直接拒绝;边界案例(50-74)中入站意图应倾向合格。MQL 采用双阈值:适配分至少 30、互动分至少 20、合计至少 60,二者缺一不可。季度重新校准,警惕分数通胀(若 80% 线索成 MQL 则阈值过低),跟踪 MQL 转 SQL 接受率(销售拒绝超 30% 需调整模型)。建议先手工评分前 50-100 条线索再自动化;快速响应很关键。关联技能:cold-outreach、sales-script。
限制:资料未提供具体收费、价格、平台支持、完整代码示例或官方安装方式;实际效果与使用步骤暂未提供。