Equity Researcher 是一个机构级投研报告生成技能,覆盖中国A股、港股、美股上市公司。它根据用户需求提供两种输出模式,并内置意图识别路由,避免不必要的资源消耗。
一、用途与输出模式 该技能用于生成专业投资研究报告,分为两种模式:
- 投资速览(Tear Sheet):3-5页PDF,单次会话完成,包含公司概览、核心财务指标、估值倍数、投资逻辑与风险因素,适合快速决策参考。
- 深度研报(Equity Report):≥25页PDF,采用多任务架构,包含行业分析、产业链图谱、三表财务模型、DCF估值、情景分析与敏感性测试,适合深入研究。深度研报又分两个估值深度:完整版(含财务模型,3步完成)和精简版(仅可比公司估值,2步完成)。
二、主要能力
- 意图识别路由:自动检测用户语言,将请求分为三层——明确报告关键词(直接进入报告生成)、模糊分析请求(询问用户所需深度)、简单问答(不触发技能,直接对话回答)。
- 数据真实性原则:所有数据必须有真实来源,严禁编造,禁止占位符;关键数据需2个以上独立来源交叉验证;必须使用最新财报和实时市场数据;过去7天内影响边际预期的新闻必须纳入;优先采用官方来源和专业金融机构;所有数据需标注来源。
- 深度分析框架:强制六维分析框架,每个数据点需回答“so what”;要求多空平衡,不得单边分析;所有模块围绕核心叙事展开。
- 多任务架构:深度研报通过任务链完成,任务间通过文件传递数据,不自动串联,每个任务结束后停止,用户说“下一步”或“继续”即可推进。
- 财务建模与估值:完整版包含Excel三表模型(8个以上标签页)、DCF估值、敏感性分析、历史估值带;精简版基于可比公司估值(PE/PB/PS倍数)、一致预期和情景分析。
- 报告生成与质检:最终输出PDF格式,包含52周股价图、公司概览、估值与催化剂日历、产业链图谱、数据图表等模块,并有严格的质量检查(页数、边距、数字交叉核对等)。
三、使用方式 用户直接提出分析请求,技能根据请求类型路由:
- 若用户明确要求“投资速览”“研报”“深度研究”等,直接进入对应模式。
- 若用户请求模糊(如“帮我分析一下某公司”),技能会询问用户想要投资速览、深度研报还是简单回答。
- 若用户只是简单提问(如“某公司是做什么的”),技能不触发,直接对话回答。 选择深度研报后,用户还需选择完整版或精简版。随后技能按步骤执行:投资速览为单次会话完成;深度研报完整版为3步(研究分析→财务建模与估值→生成PDF),精简版为2步(研究分析→生成PDF)。每个任务结束后停止,用户确认后继续。
四、适用场景 适用于需要机构级投资研究报告的场景,包括快速决策参考(投资速览)和深入研究(深度研报)。覆盖A股、港股、美股上市公司。
五、限制
- 数据必须真实可溯源,禁止编造,缺失数据需明确处理。
- 深度研报完整版需要构建Excel财务模型,耗时较长;精简版速度更快但估值深度较浅。
- 技能不自动串联任务,需用户手动确认继续。
- 简单问答不触发报告生成。
- 具体收费、价格、平台兼容性等信息暂未提供。