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Skill 广场sales-vitally

sales-vitally

营销与增长

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更新于 10-16 04:19

技能介绍

用途

本技能用于解答 Vitally 客户成功平台的使用与排障问题，覆盖平台各功能模块，并在问题超出 Vitally 本身时把用户路由到更合适的技能。

主要能力

技能按以下领域提供帮助：

  • Health Scores：构建、加权、调试复合健康分
  • Playbooks 与 Automation：触发器、动作、条件，以及未触发问题
  • Projects：入职模板、里程碑、进度跟踪
  • Integrations：Salesforce、HubSpot、Stripe、Segment 等数据同步问题
  • REST API：创建/更新账户、用户、任务、自定义对象
  • Dashboards 与 Reporting：视图、分群、指标
  • Vitally AI：通话摘要、转录、copilot 功能
  • NPS/Surveys：发送调研、收集回复、评分
  • Notes、Tasks、Conversations：管理客户互动
  • Custom Objects 与 Traits：扩展数据模型
  • Admin：团队设置、角色、SSO、计费

使用方式

技能按步骤执行：

  1. 收集上下文：若存在 references/learnings.md 会先读取；向用户询问需要帮助的区域（A–K）、使用的 CRM（Salesforce、HubSpot 或无）、以及 Vitally 套餐（Tech-Touch、Hybrid-Touch、High-Touch 或不确定）。若用户提示已含足够上下文，则跳过此步。
  2. 路由或直接回答：客户成功策略问题路由到 /sales-customer-success；NPS/CSAT 调研设计路由到 /sales-customer-feedback；Salesforce/HubSpot CRM 配置路由到 /sales-integration；客户画像数据丰富路由到 /sales-enrich。路由时提供带用户原始问题的完整命令，否则基于平台参考直接作答。
  3. 平台参考：读取 references/platform-guide.md 获取完整平台参考（模块、定价、集成、数据模型、工作流）；若涉及 API 端点，再读取 references/vitally-api-reference.md。只使用相关章节作答，不倾倒完整参考。
  4. 可操作指引：针对用户具体情境。健康分问题走查指标选择与加权；自动化问题追踪触发器→条件→动作链；集成问题检查字段映射与同步方向。若发现参考未覆盖的坑或技巧，追加到 references/learnings.md。

适用场景

  • 健康分对已流失账户仍显示绿色
  • 续约 Playbook 未按预期创建任务
  • 通过 API PUT 的 Traits 未在界面显示
  • CRM 数据不同步、仪表盘数据陈旧、NPS 调研未送达

限制与注意事项

  • 初始设置最难，G2 评论普遍提到学习曲线，建议预留 2–4 周完成数据集成与健康分调优，不要一次配置全部。
  • 健康分需 6–10 个月后再调整，过早改权重无法追踪趋势；建议从简单开始（最多 4 个指标），对照实际流失验证后再优化。
  • 双向 CRM 同步可能产生循环，若同时推送健康分到 Salesforce 又拉取 Salesforce 字段作为健康分输入，需谨慎测试避免循环更新。
  • 速率限制为令牌桶 1000 请求/分钟；写请求（POST/PUT/PATCH/DELETE）可能计为多个请求，写密集任务更快耗尽配额。超限返回 429，并带 RateLimit-Remaining 与 RateLimit-Reset 头。可通过 Postman 批量端点执行批量操作。
  • DELETE 永久生效：通过 API 删除 Account 或 Organization 会永久销毁该记录及其专属数据，无法撤销。
  • 自定义 trait 更新为增量式：PUT 请求中省略某 trait 会保留其当前值；要移除需显式设为 null。
  • Conversations API 不发送消息，仅创建/更新会话记录作为参考点，不会发起会话或向客户发送外发消息。
  • 欧盟与美国数据中心使用不同基础 URL：美国 https://{subdomain}.rest.vitally.io/resources/，欧盟 https://rest.vitally-eu.io/resources/。
  • 上述坑点来自研究，属尽力而为，尤其套餐门控功能与集成坑点可能已过时，需复核。

相关技能

  • /sales-customer-success：客户成功策略——健康分、流失预防、入职、扩展、Playbook 设计、CS 平台对比。安装：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-customer-success
  • /sales-customer-feedback：NPS、CSAT、CES、VoC 项目设计——调研方法、回复率、闭环反馈。安装：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-customer-feedback
  • /sales-integration：通过原生集成、Zapier 或 API 将 Vitally 连接 CRM、计费与分析工具。安装：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-integration
  • /sales-do：不确定用哪个技能时的路由器，将任意销售目标匹配到合适技能。安装：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-do

示例

示例 1：健康分未反映风险账户。用户问“健康分对已流失账户显示绿色，哪里出问题？”做法：读取 platform-guide.md 健康分章节，审查指标选择——可能缺少使用/参与信号或过度加权登录频率；检查数据源（通过 Segment/Mixpanel 的产品分析、通过 Zendesk 的支持工单）是否正常同步；建议加入滞后指标如“距上次登录天数”和领先指标如“支持工单趋势”。

示例 2：Playbook 自动化未触发。用户问“我设置了续约前 90 天创建任务的续约 Playbook，但什么都没发生。”做法：读取 platform-guide.md 自动化章节，检查：(1) 账户上是否填充了 nextRenewalDate trait；(2) 触发条件是否使用正确字段名（自定义 trait 使用 vitally.custom. 前缀）；(3) Playbook 是否处于激活状态（非草稿）；(4) 账户是否匹配分群过滤。走查触发器→条件→动作链。

示例 3：REST API 自定义 traits 未更新。用户问“我通过 API PUT traits 但界面不显示。”做法：读取 vitally-api-reference.md，检查：(1) trait 键必须使用 Custom Fields 管理面板中的 vitally.custom. 前缀；(2) traits 更新为合并式，省略的 trait 不会被删除；(3) 验证 Authorization: Basic 头是否正确 base64 编码；(4) 检查响应状态——400 表示请求体格式错误，401 表示认证问题。

排障

CRM 数据不同步：检查集成状态，进入 Settings → Integrations 确认连接处于活动状态（未断开或报错）；检查字段映射，Vitally 只同步白名单字段，确认期望字段已在集成设置中选中；检查同步方向，部分字段为单向（CRM → Vitally），如需双向必须显式启用两个方向。

仪表盘数据陈旧：检查数据源刷新计划，Snowflake、BigQuery 等集成按计划同步（非实时），确认上次同步完成时间；检查分群定义，若仪表盘按分群过滤，确认分群条件符合预期——分群会定期重算。

NPS 调研未收到：检查邮件送达，Vitally 通过已连接邮箱（Gmail/Outlook）或事务性服务商（SendGrid/Mailgun）发送 NPS，确认发送集成已连接且发送方未触达限制；检查节流规则，Vitally 可能节流调研以避免过度调研，确认用户近期是否已被调研；检查用户邮箱有效性，确认用户记录有有效邮箱且未退订（unsubscribedFromConversations: true）。