sales-salesforce

用途：为使用 Salesforce 平台的团队提供分诊式帮助，先收集上下文，再给出围绕具体场景的可执行指导，而非泛泛介绍。\n\n主要能力：覆盖 Sales Cloud（线索、商机、管道、预测、CPQ）、Service Cloud（案例、知识库、全渠道路由）、Marketing Cloud/Account Engagement（Pardot）（活动、旅程、邮件）、Commerce Cloud、Data Cloud（客户数据平台、身份解析、分群）、Agentforce/Einstein AI、平台自定义（自定义对象、Apex、Flow、Lightning 组件、权限）、集成（AppExchange、MuleSoft、API、Zapier/Make、Webhook）、管理（用户、简档、角色、共享规则、沙盒、部署）、报表与仪表板，以及版本选择与定价咨询。\n\n使用方式：先询问需求类别、当前版本（Starter/Pro/Enterprise/Unlimited/Agentforce 1 等）和团队规模；若提问已提供足够信息则直接回答，先给出明确假设，再追问 1-2 个关键问题。跨 CRM 选择、出站节奏、数据清理、联系人补全、集成架构、线索评分、线索分配、收入预测、邮件送达率等问题会路由到对应技能，并给出准确命令。回答时只引用平台指南中的相关章节，涉及 REST API 时参考 API 参考文档（端点、认证、速率限制）。首次配置优先级：创建用户与简档、导入客户与联系人、设置商机阶段、配置线索分配规则、搭建 2-3 个关键 Flow、连接邮箱、建立基础仪表板。\n\n适用场景：版本选型、Flow 调试、从 HubSpot 迁移、报表数字不符、线索分配错误、性能变慢等排障。\n\n限制与注意事项：资料源自 2026-06 调研，定价与按版本开放的功能变化频繁，需自行核实；Starter 无 API，Pro API 有限，完整 REST API 需 Enterprise 及以上；定价页面不含 CPQ、Pardot、Data Cloud 等附加项；实施成本通常为许可费的 2-3 倍，首年总成本常达标价 3-5 倍；年约自动续订，降级或取消需协商；Flow Builder 已取代 Workflow Rules 与 Process Builder；缺少专职管理员时组织易积累技术债；少于 50 人且无专职管理员时可能更适合 HubSpot 或 Attio。具体功能细节、命令与代码示例以官方文档和实际环境为准，本资料未提供完整价格表与全部 API 细节。