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Skill 广场sales-momentum

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营销与增长

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更新于 10-16 10:13

技能介绍

用途

Momentum 是一个 AI 收入编排（AI revenue orchestration）平台，本技能用于解答与 Momentum 平台相关的配置、使用与排障问题。其核心价值链路为：通话 → AI 提取 → CRM 更新 → Slack 通知 → 工作流触发。如果这条链路中任一环节断裂，整个系统的效果都会打折扣。

主要能力

  • 自动化 CRM 更新
  • Slack Deal Rooms / Account Rooms
  • MEDDIC Autopilot（自动填充 MEDDIC 字段）
  • AI 教练（Coaching Agent）
  • 流失信号（churn signals）与 AI Signals
  • 高管简报（Executive Briefs）
  • 工作流自动化（Slack 通知、CRM 更新、信号）
  • 对话智能（Conversation Intelligence，CI）附加模块：Meet/Zoom 的 AI 记录员、视频库、SmartClips
  • API 自定义集成

使用方式

技能按以下步骤引导：

  1. 收集上下文：如存在 references/learnings.md 则先读取；确认用户需求类型（首次设置、配置 AI 智能体、构建工作流自动化、设置 MEDDIC Autopilot、配置 Deal Rooms、排查集成、了解定价、使用 API 等）、所在套餐、所用集成。若用户提示已含足够上下文，则直接跳到第 2 步。
  2. 路由或直接回答：按问题领域路由到其他技能，例如出站节奏/序列 → /sales-cadence，选择记录员/CI 平台 → /sales-note-taker，收入预测策略 → /sales-forecast，销售教练项目 → /sales-coaching，单笔交易检查 → /sales-deal-inspect，Salesforce 配置 → /sales-salesforce，Gong 平台问题 → /sales-gong，通用工具集成 → /sales-integration。路由时提供确切命令："This is a {problem domain} question — run: /sales-{skill} {user's original question}"。
  3. 平台参考：读取 references/platform-guide.md 获取完整平台参考（模块、定价、集成、数据模型、工作流），仅使用相关章节回答，不要倾倒完整参考。
  4. 可操作指导：聚焦用户具体情境。优先快速见效——Autopilot 自动捕获 CRM 字段是最快见效的方式，应先设置它再构建复杂信号工作流；逐步叠加复杂度：通话摘要 → MEDDIC Autopilot → AI Signals → Deal Rooms → Executive Briefs；先在一个团队试点，验证工作流后再扩展。若发现未记录的坑或技巧，追加到 references/learnings.md。

适用场景

  • 销售代表通话后从不更新 Salesforce 中的 MEDDIC 字段
  • Deal Rooms 的 Slack 通知过多需要调优
  • 评估 Momentum 的 CI 附加模块与独立 Gong 的取舍
  • 排查 Salesforce 字段不更新、Deal Room 未自动创建、AI 教练评分不准等问题

限制与注意事项

  • Salesforce 收购（2026 年 2 月）：Momentum 已被 Salesforce 收购，定价、打包和集成深度可能随其并入 Agentforce/Slack 而变化，购买决策前需核实当前状态。
  • 套餐门槛：Executive Briefs、AI Coaching 和团队绩效分析需要 Transformation（$99/user/mo）；Business 套餐仅含核心 AI + Deal Rooms。
  • CI 附加模块单独收费：Conversation Intelligence 模块（Meet/Zoom 的 AI 记录员、视频库、SmartClips）在基础套餐之上额外 $30/user/mo。
  • 重新安排的会议需手动操作：Momentum 跟随原始日历预订，会议改期后可能需要手动触发重新捕获。
  • Deep Research 按用量计费：年度平台许可 + 按分析次数计费，需与按用户成本分开预算。
  • API 速率限制：每 15 分钟窗口 100 次请求，批量操作需据此规划。
  • 仅支持 Salesforce CRM：不支持 HubSpot、Pipedrive 或其他 CRM，Momentum 以 Salesforce 为先（且现由 Salesforce 拥有）。

定价层级

  • Business：$69/user/mo
  • Transformation：$99/user/mo
  • Enterprise：定制

相关技能

/sales-forecast、/sales-coaching、/sales-note-taker、/sales-deal-inspect、/sales-gong、/sales-salesloft、/sales-clari-copilot、/sales-integration。路由器技能 /sales-do 可将任意销售目标匹配到合适技能，安装命令：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-do。