用途
该技能帮助初创企业选择、评估并迁移到合适的 CRM，覆盖从电子表格起步，到 Attio、HubSpot、Folk、Pipedrive、Close、Zoho、Salesforce 等平台的完整路径。它属于销售策略类技能，跨多个 CRM 平台提供选型与迁移指导。
主要能力
- 收集背景：询问用户当前处境（首次选型、评估候选、考虑更换、迁移、判断是否需要 CRM 等）、团队与阶段、销售模式、每用户每月预算。
- 路由到平台技能：针对 Attio、HubSpot、Salesforce、Keap、Ontraport、EngageBay、Pipedrive、Salesmate、Insightly、Maximizer 等具体平台的问题，路由到对应的 /sales-{platform} 技能。
- CRM 对比参考：读取 references/platforms.md 获取定位、功能矩阵、定价指引、决策框架和迁移路径。
- 快速决策框架：按场景给出推荐，例如单人创始人免费简单管道可选 HubSpot Free 或 Attio Free；小团队入站驱动选 HubSpot；外呼为主选 Close 或 Pipedrive；关系导向选 Folk；需要自定义数据模型和 API 优先选 Attio；成长阶段需要营销自动化+CRM+服务选 HubSpot 付费版；企业级复杂组织选 Salesforce；预算敏感选 Zoho CRM；金融顾问/财富/保险或需要本地部署选 Maximizer。
- 电子表格转 CRM 的信号：超过 5 人接触客户数据、超过 50-100 个活跃账户、跟进被遗漏、无法了解他人与潜在客户的沟通、需要在表格间复制粘贴才能获得管道视图。
- 迁移清单：导出并审计数据、映射字段、用子集测试、重连集成、培训团队、并行运行两周。
使用方式
技能按步骤执行：第一步收集背景，若用户已提供大部分背景则跳到第二步；第二步路由或直接回答；第三步读取 CRM 对比参考；第四步给出可操作指导。在推荐具体平台技能前，需先阅读该平台技能的 SKILL.md，确保推荐有依据。
适用场景
- 种子阶段初创企业选择首个 CRM。
- 现有 CRM 无法满足需求，考虑更换。
- 在多个 CRM 之间做决策。
- 制定 CRM 迁移计划。
- 判断是否已经需要 CRM。
限制
- 内容基于研究尽力提供，定价等信息变化频繁，需自行复核。
- 70% 的 CRM 实施失败，首要原因不是软件不好，而是目标不清晰。
- HubSpot 免费版确实有用，但升级到付费版价格跳升明显。
- “我们最终会需要 Salesforce”对初创企业通常是错误的，多数 SaaS 初创企业在 ARR 超过 500 万美元且员工超过 50 人前并不需要 Salesforce。
- CRM 数据质量每年约下降 30%，无论选择哪个 CRM 都需为持续的数据丰富和清理做预算。
- 更换 CRM 很痛苦，但留在错误的 CRM 上更痛苦。真正的成本不是数据迁移，而是重新培训工作流和丢失历史上下文。
- 该技能覆盖跨平台的策略领域，具体平台配置、API、定价等问题应路由到对应平台技能。