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hubspot-crm-data-hygiene

数据与分析

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更新于 10-16 08:02

技能介绍

用途:审计 HubSpot CRM 数据质量,识别联系人、公司、交易、工单中的清理需求。使用前需遵循 ../hubspot/SKILL.md 中的访问、URL、分页与写入审批规则。

主要能力:先调用 get_user_details 确认对目标对象类型的读取权限;明确问题类别(缺失字段、陈旧记录、疑似重复、负责人空缺、关联、生命周期/阶段问题、导入问题);用 search_properties 发现属性(联系人邮箱/电话/公司/负责人/生命周期,公司名称/域名/网站/负责人,交易阶段/管道/金额/关闭日期,工单主题/阶段/优先级/类别/负责人);用 get_properties 获取枚举值,再用 search_crm_objects 计数查询,配合 NOT_HAS_PROPERTY、HAS_PROPERTY、过滤器和 associatedWith。

重复检查:优先使用强键,如联系人邮箱、公司域名/网站、电话,或交易名称加关联公司。若无法聚合,则抽样并说明。仅在当前值影响清理时,才用 get_crm_objects 获取示例。

问题类别:缺失路由或身份字段;陈旧活动、过旧的修改日期、已过的关闭日期或未解决工单时长;断裂关联、不一致的生命周期/阶段值、共享强标识的疑似重复记录。

输出:覆盖范围、带计数的主要问题、示例 URL、每个问题的重要性、建议修复、清理待办、需人工复核项和注意事项。不会自动合并重复或覆盖字段;写入需使用核心确认表。

限制:资料未提供具体收费、平台支持范围或效果保证;实际可用性取决于 HubSpot 账户权限与 ../hubspot/SKILL.md 的配置。