用途:该技能用于与 Salesforce 集成,完成 CRM 相关操作,包括创建和查询 Salesforce 记录、管理客户(Account)与商机(Opportunity),以及自动化销售工作流。
主要能力:支持按记录类型创建 CRM 记录,例如 Lead、Contact、Account、Opportunity;支持按条件查询记录,例如公司名称、邮箱域名、日期范围;输出为 JSON 格式的 CRM 数据(如记录 ID),并确认记录创建或更新成功。
使用方式:输入以 JSON 提供,包含 record_type(要创建的 CRM 记录类型)、record_data(新记录的 JSON 数据,如 FirstName、LastName、Company、Email)、query_criteria(查询记录的搜索条件)。执行采用 Pattern C: Action,先运行技能获取 Run ID:RESULT=$(refly skill run --id skpi-l8hjpo6mjeb871d1y8ttw0og --input '{...}'),再用 jq 提取 RUN_ID。随后在浏览器打开工作流并等待完成:open "https://refly.ai/workflow/c-voxvui1zpu15a7j8zmf6mjwa",refly workflow status "$RUN_ID" --watch --interval 30000。最后确认状态:refly workflow detail "$RUN_ID" | jq -r '.payload.status'。
适用场景:需要在销售流程中批量或自动化创建、查询 CRM 记录,管理客户与商机,或把销售工作流接入自动化流程时使用。
限制:需遵循基础技能工作流 ~/.claude/skills/refly/SKILL.md;具体认证方式、权限范围、配额、收费与价格等资料暂未提供。