用途:通过 Rube MCP(Composio)以工具调用方式自动化 Pipedrive CRM 的日常操作,包括交易、联系人(个人与组织)、活动、备注以及管道与阶段查询,适合把 CRM 操作接入支持 MCP 的客户端工作流。
前提与设置:需先连接 Rube MCP,确认 RUBE_SEARCH_TOOLS 可用;在客户端配置中添加 MCP 服务器地址 https://rube.app/mcp,无需 API key。随后调用 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 选择 pipedrive 工具包;若连接状态不是 ACTIVE,按返回的授权链接完成 Pipedrive OAuth,确认状态为 ACTIVE 后再执行工作流。每次应先调用 RUBE_SEARCH_TOOLS 获取最新工具架构。
主要能力:
- 交易管理:搜索或创建组织与联系人,解析管道 ID(PIPEDRIVE_GET_ALL_PIPELINES)与阶段 ID(PIPEDRIVE_GET_ALL_STAGES),再以 PIPEDRIVE_ADD_A_DEAL 创建交易,可更新交易、为交易附加产品。关键参数含 title(创建时唯一必填)、value、currency(三位 ISO 代码)、pipeline_id/stage_id、org_id/person_id、status(open/won/lost)、expected_close_date(YYYY-MM-DD)。注意自定义字段在响应中表现为长哈希键,需用 dealFields 映射;更新需交易数字 id;status 设为 lost 时须提供 lost_reason。
- 联系人与组织:支持搜索、新增、更新、获取详情。创建时 name 必填;email 与 phone 为对象数组(含 value、label、primary);可用 org_id 关联组织,visible_to(1 仅所有者,3 全公司)。搜索词 term 至少 2 个字符;SEARCH_PERSONS 不支持 * 或 @ 通配符,可改用 PIPEDRIVE_GET_ALL_PERSONS。删除为软删除,保留 30 天后永久删除。
- 活动与管道:创建并跟踪电话、会议、任务等活动,关联交易、联系人或组织;可获取活动详情、按用户列出活动,并将活动标记完成。
限制:具体可用工具、参数与字段以 RUBE_SEARCH_TOOLS 返回的当前架构为准;资料未提供价格、配额、性能或平台支持等细节。