用途:帮助团队挑选合适的工具或服务、谈判公平条款并规避锁定陷阱,技术栈无关,适用于 SaaS、基础设施供应商、代理机构及任何外部依赖。
适用场景:为新需求选型;评估现有供应商的替代方案;自建与购买分析;续约前决定去留;执行正式 RFP 或 RFI;比较最终候选;谈判合同;评估供应商风险(财务、安全、依赖)。不适用:一般成本削减、具体合同法律条款、现有供应商的性能问题、一次性项目雇佣代理机构。
所需输入:需求(要解决的问题与成功标准)、约束(预算、时间线、集成要求)、利益相关方(用户、IT、安全、财务、法务)、现有背景、合规要求。
框架分五阶段:一、定义需求,先明确问题、用例、成功标准、预算范围、时间线与必备集成;二、自建与购买,核心差异化、需求极特殊、经济性成立且有维护团队时自建,否则购买;三、生成候选名单,来源包括内部知识、分析报告、同行推荐、评论、已用相邻供应商、开源替代,先宽后窄至 2-4 家;四、给最终候选打分,维度含功能契合(40%)、技术契合(15%)、运营契合(10%)、安全合规(10%)、供应商健康(10%)、成本(10%)、锁定风险(5%),按 1-5 分加权求和;五、谈判,可谈价格、条款、成功承诺、SLA、终止条款、责任上限、子处理方与数据处理。
工作流:写一页需求简报;记录自建/购买理由;筛选候选;用真实用例做演示与试用并做参考电话;进行安全与合规审查;协作打分;与首选谈判并保留备选;规划上线(负责人、培训、迁移、30/90/180 天成功标准、续约日历);记录决策、备选、评分、条款与续约截止日。
常见失败模式:跳过需求定义、单一来源决策、被销售魅力左右、只看供应商提供的参考、忽视安全、演示不匹配用例、试用不模拟真实使用、只谈价格、未跟踪自动续约、无退出计划的锁定、对未验证供应商签多年合同、无内部推动者、口头承诺后再谈判、忽视安全红旗、苹果对橘子比较。
输出格式:供应商评估文档,含需求简报、自建/购买决策、候选名单、评分卡、演示与试用笔记、安全合规摘要、参考电话笔记、推荐及理由、谈判条款、上线计划、续约日历。若所需数据不可用,应说明缺口而非编造。参考文件 references/evaluation-rubric.md 提供加权评分模板与示例。