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lcrm-search

办公与效率

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更新于 10-15 21:39

技能介绍

用途:帮助销售快速检索LCRM系统中的数据,包括自己、客户、线索、机会、商务记录、联系人、标签、用户、通知、售前行程、合同与回款。该技能仅用于查询,不负责创建或更新数据;需要创建客户或录入商务记录时应使用对应专业技能,复杂报表与深度分析也应改用数据分析类技能。

主要能力:通过主脚本 node scripts/search.mjs <action> [options] 调用,每个 action 对应一种数据类型,例如 me(当前用户)、customers(客户)、leads(线索)、opportunities(机会)、business-records 与 customer-business-records(商务记录)、customer-opportunities、customer-contacts、users、sales-presales-users、tags、notifications、presales-itineraries、contracts、contract-payments。支持按公司名、状态、区域、来源、分类、标签、金额、日期范围、排序字段等条件筛选。

使用方式:执行前需设置环境变量 export LCRM_API_KEY="your-api-key" 以完成身份验证。基本流程是先识别对象类型,再选择对应 action 调用,命中多条无法确定唯一对象时展示列表供选择,返回结果优先展示核心字段。公海查询需先通过 me 获取 publicPoolUserEmail,再查询公海用户ID并按该ID筛选客户;线索可用 publicOnly=true 查公海。

适用场景:销售日常客户与线索查询、机会与合同检索、回款状态跟踪、商务记录与跟进记录查阅、售前行程与通知查看等。

限制:仅支持检索,不支持创建或修改;标签当前主要适用于线索,客户与机会暂无标签字段;通知仅可查询当前用户名下记录;部分筛选需先获取ID。缺失事实:具体API端点、错误码处理、分页默认值及权限范围暂未提供。