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plan-campaign

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更新于 10-16 09:53

技能介绍

用途:把 CRM 中处于 SCREENING 阶段、demoStatus 为 OK_TO_SEND 且尚未分配活动的 InboxMate 演示机会,整理成具名营销活动,并在 CRM 中创建活动、把机会逐个关联到该活动,为后续邮件草稿设置做准备。

主要能力:支持可选参数 /plan-campaign [track],inbox 只处理 demoType: INBOX,chatbot 处理 CHATBOT 或 null(历史数据),省略则两组分别规划为独立活动。仅处理 outreachType: INBOXMATE、noOutreach 为 false 的机会,并排除公司 outreachFor 含 PERSONAL_ONLY 的记录。活动按类型隔离,不混用。

使用方式:先读取 .env 获取 PSQUARED_CRM_TOKEN(不要 source 该文件),缺失即停止并请用户提供。通过 https://crm.psquared.dev/graphql 查询候选机会,与用户确认纳入范围、活动名称(建议 Week [N] — [Month YYYY])、offerText(仅 CHATBOT 组需要,须德语且限时)和 offerExpiresAt(建议 14 天后,ISO 日期)。INBOX 组免 offer,仅用名称创建。创建活动后保存返回的 campaignId,再逐个调用 updateOpportunity 关联,因此不支持可靠的批量变更。最后输出活动名、截止时间、优惠文本、已关联公司列表和活动 ID,并提示下一步 /setup-email-drafts。

适用场景:面向 InboxMate 机会的批量外展规划。限制:仅覆盖 InboxMate,Services 与 Museum 各有独立流程;排除 PERSONAL_ONLY 公司;必须提供有效 CRM token;未提供的信息暂未说明。