用途:CRM Manager 用于管理一个以本地 CSV 文件存储的轻量级 CRM,帮助维护销售管道,无需依赖 Salesforce 等外部系统。
主要能力:支持添加联系人、更新联系人、展示按阶段分组的管道、查看到期跟进提醒、生成管道汇总(各阶段联系人数与交易总额、逾期跟进数)、按姓名或公司搜索、移动管道阶段。还提供管道健康检查,标记 14 天以上无活动、同一阶段停留 30 天以上、缺少下一步行动、未安排跟进的线索。
数据与用法:默认文件为工作区中的 crm.csv,若不存在则从 crm-template.csv 创建。CSV 字段包括 id、name、company、email、phone、stage、deal_value、source、last_contact、next_action、next_action_date、notes、created、updated。管道阶段为 lead、qualified、meeting、proposal、negotiation、closed-won、closed-lost、nurture。用户可用自然语言下达指令,例如“Add [name] from [company] to the CRM”“Show me my pipeline”“What follow-ups are due?”。
规则与限制:修改前必须先读取 CSV;修改行时更新 updated 字段;不删除行,改为 closed-lost 或 nurture;notes 仅追加,用竖线分隔;展示管道时用整洁表格;缺少或逾期 next_action_date 时警告;批量操作前备份为 crm-backup-YYYY-MM-DD.csv。资料未提供收费、价格、平台兼容性等更多信息。