用途:把 CRM 或导出的销售管道事实转成快速、面向管理者的预测读数,负责汇总、风险态势、建议变更与后续行动。初次复盘为只读,不会更改预测分类、成交日期、CRM 记录、任务或消息。
主要能力:解析复盘范围与预测口径;构建预测事实集,按预测分类(可选阶段)汇总商机数、主金额与预期金额;对高价值、高风险、停滞或集中度相关商机做细节检查;在必要时用会议记录、邮件、内部消息与知识文件做有限补充证据;评估下一步清晰度、时间可信度、干系人覆盖、决策流程、紧迫性、近期互动与数据新鲜度;标记缺失下一步、活动停滞、成交日期不清、干系人覆盖薄弱及分类/金额/阶段变化;标记组合集中度;给出低/中/高风险标签,并区分来源事实与方向性推断。
使用方式:先确定一个范围锚点(负责人/名册、团队、周期、指定报表或管道视图、聚焦客户、聚焦商机或给定商机集)和一个预测事实来源(CRM 数据、CRM 报表/导出、粘贴的管道表、当前快照或关联预测上下文)。若范围或事实来源不清,应通过 ask_user_input 询问,不要臆测。需先确立预测态势标准、分类约定与金额基准,来源可为数据、CRM 元数据或知识文件;若仅为推断,应展示默认值并请用户确认。默认以 CRM 为预测事实,导出快照仅作后备。输出按固定结构:复盘范围、整体预测态势、关键变动、最高风险商机、建议变更、证据缺口、后续行动。
适用场景:当前预测复盘(默认)、变动复盘(需有先前快照或明确对比来源)、仅风险复盘(事实足够评估风险但不足以调整态势)、聚焦商机复盘。可在用户同意后设置每周自动重跑,生成面向管理者的预测风险简报。
限制:不得编造商机、金额、阶段、成交日期、负责人、预测分类、客户互动、变动或链接;无先前快照时不得声称真实变动;不确定建议需标注 Likely、Possible 或 Needs confirmation;补充证据不得覆盖 CRM 拥有的金额、阶段、预测分类、负责人、成交日期或商机状态;自动化需用户明确同意后才创建或更新。资料未提供具体收费、价格与平台支持信息。