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测试与质量

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更新于 10-16 07:28

技能介绍

用途:帮助销售人员从既有客户或商机列表中判断当前应优先跟进哪些账号、为何升温、联系谁以及安全的下一步动作。

主要能力:按优先级规则对账号排序,默认以开放商机为基础,结合金额、时机、势头、风险与可执行性;将账号归入 Suggested Focus(建议聚焦)、Monitor(监控)、Suppress Or Block(抑制或阻断)三类,并输出证据缺口与来源运行详情。

使用方式:需依赖CRM作为账号事实来源,日历、会议记录、邮件、内部消息、知识文件与销售情报可用于补充时机、抑制、联系人与why-now背景,但不得创建或覆盖账号集合。默认生成 Account Action View 视图;无可用来源链接时使用 Chat Fallback 纯文本格式。

限制:不得编造联系人、紧迫性、商机状态或账号事实;除非用户明确要求,不执行外联、创建记录、更新CRM或发送消息。若连接器不可用或用户拒绝,需在结果中说明该限制。可提供每周自动重跑该技能的选项,但需用户明确同意后才创建。